印度普通和低端大米產(chǎn)品出口價(jià)格較低，主要出口地區(qū)是亞洲的菲律賓、印度尼西亞等國(guó)及東非多國(guó)，他們最受傷。中國(guó)今年大米進(jìn)口量突破進(jìn)口配額也是大概率事件

　　作者： 邵海鵬

　　如果世界第一、二、三大的大米出口國(guó)都宣布提高大米出口價(jià)，會(huì)帶來(lái)什么影響呢？事實(shí)已經(jīng)部分發(fā)生，印度率先對(duì)出口大米加征關(guān)稅。隨后，越南、泰國(guó)可能也會(huì)宣布提價(jià)。

　　多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從國(guó)際來(lái)看，此舉會(huì)影響全球大米供應(yīng)緊張的預(yù)期，階段性推動(dòng)國(guó)際大米價(jià)格上漲。

　　印度一些地區(qū)種植短粒白米，出口價(jià)格較低，主要出口地區(qū)是亞洲的菲律賓、印度尼西亞等國(guó)及東非多國(guó)，他們最受傷。菲律賓有超過(guò)20%的大米消費(fèi)需求需要依賴進(jìn)口，是受大米價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)最大的亞洲國(guó)家之一。

　　不過(guò)，國(guó)際大米市場(chǎng)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，意圖在大米市場(chǎng)上翻云覆雨，往往會(huì)遭遇滑鐵盧。比如，當(dāng)年大米出口量世界第一的泰國(guó)，就遭遇慘痛教訓(xùn)，在隨后的近10年間被印度搶占部分市場(chǎng)份額。

　　從國(guó)內(nèi)來(lái)看，整體影響有限。布瑞克·農(nóng)產(chǎn)品(000061)集購(gòu)網(wǎng)研究總監(jiān)林國(guó)發(fā)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，雖然國(guó)際糧價(jià)上漲會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)糧價(jià)起到一定的支持作用，但無(wú)法從根本上改變國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)供需偏寬松的格局。印度關(guān)于碎米出口的禁令，會(huì)影響國(guó)內(nèi)四季度的大米進(jìn)口量，從而對(duì)飼料用糧帶來(lái)壓力，然而相對(duì)于中國(guó)一年2億多噸的谷物飼料需求而言，影響極為有限。

　　值得關(guān)注的是，今年大米進(jìn)口量突破進(jìn)口配額是大概率事件，中國(guó)自從2001年加入WTO以來(lái)，就開(kāi)始對(duì)三大主糧執(zhí)行進(jìn)口關(guān)稅配額管理。2004年至今，大米進(jìn)口關(guān)稅配額為532萬(wàn)噸。2021年，大米進(jìn)口量496萬(wàn)噸。雖然進(jìn)口量并未突破配額，但已近在咫尺。今年前8個(gè)月，大米累計(jì)進(jìn)口456萬(wàn)噸，同比增42.5%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今年大米進(jìn)口量將達(dá)到600萬(wàn)噸水平。

　　“區(qū)別對(duì)待”的大米限制政策

　　今年8月底，世界大米出口量排第二、第三的越南、泰國(guó)，就提高兩國(guó)大米出口價(jià)格達(dá)成共識(shí)，并商定于10月6日至7日舉行會(huì)談，從而引發(fā)全球關(guān)注。而全球最大的大米出口國(guó)印度率先出手，宣布自9月9日起，禁止出口碎米，并對(duì)除蒸谷米和印度香米（巴斯馬蒂大米）外的各種類大米征收20%的關(guān)稅。

　　2011年以前，印度就曾對(duì)非印度香米采取過(guò)三年禁止出口的法令。這也是11年后，該國(guó)對(duì)大米出口再次實(shí)施限制。

　　在全球大米出口市場(chǎng)中，印度占41%，越南、泰國(guó)合占約26%。如果越南、泰國(guó)最終達(dá)成協(xié)議，也就意味著，合占全球大米出口總量67%、全球前三的大米出口國(guó)，將聯(lián)手推高全球糧食價(jià)格，加劇全球通脹水平。

　　那么，印度此舉意欲何為？廣東華南糧食交易中心糧食經(jīng)濟(jì)研究員鄭文慧對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，通過(guò)印度對(duì)不同大米品種出口采取“區(qū)別對(duì)待”的政策可以看出，其并非想控制國(guó)際市場(chǎng)，或者提高大米出口價(jià)格，而主要是迫于國(guó)內(nèi)高通脹壓力。

　　“區(qū)別對(duì)待”的大米政策體現(xiàn)在，印度將蒸谷米、印度香米排除在加征關(guān)稅之外。這兩種類型的大米是出口創(chuàng)匯的利器，價(jià)格比較高。在印度，傳統(tǒng)的大米種植區(qū)以種植長(zhǎng)粒香米（巴斯馬蒂米）為主，這種米主要出口中東地區(qū)和歐洲。比如，在9月7日（印度出臺(tái)限制政策前），蒸谷米報(bào)價(jià)較白米高出5%，印度香米則是白米的4.5倍。加征關(guān)稅的大米主要是印度大眾消費(fèi)的低價(jià)低質(zhì)的品類。而碎米最為便宜，就直接禁止出口。

　　最近兩年，印度碎米出口占全球碎米出口比重持續(xù)增加，目前約占一半。雖然中國(guó)等多國(guó)進(jìn)口碎米主要用于食品加工、飼料加工，但對(duì)于印度而言，碎米成分跟大米沒(méi)有區(qū)別，有利于抑制國(guó)內(nèi)大米價(jià)格。

　　印度官方數(shù)據(jù)顯示，印度8月份CPI為7%。分項(xiàng)來(lái)看，印度谷物及其產(chǎn)品價(jià)格上漲9.57%。

　　中華糧網(wǎng)易達(dá)研究院副院長(zhǎng)張智先對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，印度根據(jù)國(guó)內(nèi)供需、外圍環(huán)境以及預(yù)期，變更和調(diào)整糧食出口政策實(shí)屬正常。受國(guó)際地緣政治沖突加劇的影響，全球糧食貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。今年上半年，國(guó)際小麥、玉米一度出現(xiàn)階段性價(jià)格較大幅度上漲的情況，雖然稻米產(chǎn)區(qū)及出口地區(qū)遠(yuǎn)離沖突地帶，對(duì)國(guó)際大米供需影響較小，但是鑒于前期小麥、玉米價(jià)格暴漲，以及印度部分種植區(qū)夏季遭遇高溫干旱天氣，水稻種植面積減少，這些都在一定程度上助推了貿(mào)易保護(hù)主義。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授蔡海龍也表示，是否出口糧食，取決于糧食出口國(guó)基于市場(chǎng)形勢(shì)所作出的抉擇。這背后是糧食出口的“雙面效應(yīng)”，即糧食出口既可以增加農(nóng)民收益，又可以影響本國(guó)的糧食安全。當(dāng)國(guó)際糧價(jià)高漲時(shí)，糧食出口動(dòng)力增強(qiáng)，同時(shí)國(guó)內(nèi)糧價(jià)也會(huì)隨之上漲，進(jìn)而增加國(guó)內(nèi)通脹水平。如果糧食出口量增加明顯影響到國(guó)內(nèi)糧食安全，該國(guó)往往會(huì)采取限制出口措施，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)糧食供給。當(dāng)然，限制出口與全球化趨勢(shì)和WTO原則相悖，往往也會(huì)受到國(guó)際社會(huì)的譴責(zé)。

　　需要說(shuō)明的是，在采取措施限制大米出口之前，印度其實(shí)已經(jīng)先后對(duì)小麥、糖采取過(guò)限制措施，而且該國(guó)的出口禁令也反復(fù)無(wú)常。比如，2022年5月，印度在對(duì)小麥實(shí)施一紙禁令之后，又宣布放松小麥出口禁令，致使之前還大漲的芝加哥期貨交易所的小麥期貨短時(shí)跳水。

　　林國(guó)發(fā)認(rèn)為，這可能跟印度對(duì)本國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)掌握不足有關(guān)。國(guó)際價(jià)格高，既想出口多賺錢，又不得不面對(duì)國(guó)內(nèi)通脹壓力。然而，出口政策的不連貫，增加了貿(mào)易商的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。張智先也指出，這背后反映的也是印度在全球糧食安全危機(jī)下的矛盾心態(tài)。

　　對(duì)中國(guó)影響“有限且短期”

　　從國(guó)際來(lái)看，印度限制大米出口，在一定程度上，確實(shí)強(qiáng)化了國(guó)際糧食危機(jī)預(yù)期。

　　今年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)一直存在對(duì)糧食危機(jī)的擔(dān)憂。俄烏沖突帶來(lái)烏克蘭玉米產(chǎn)量下降，今年美國(guó)玉米種植面積下降，同時(shí)遭遇干旱，可能面臨減產(chǎn)。而且由地緣政治沖突帶來(lái)的全球化肥供應(yīng)受到影響，南美、東南亞、南亞等地區(qū)的主要糧食生產(chǎn)國(guó)，由于本國(guó)化肥生產(chǎn)裝備水平有限，化肥價(jià)格的高企且供應(yīng)不穩(wěn)定，一定程度上也影響谷物的生產(chǎn)。

　　與全球玉米、小麥價(jià)格持續(xù)高位劇烈波動(dòng)相比，近兩年全球大米價(jià)格波動(dòng)幅度小。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大米曾經(jīng)被認(rèn)為是穩(wěn)定糧食市場(chǎng)的最后稻草。然而，目前這種局面正在改變。在水稻減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)的情況下，近幾個(gè)月，全球大米價(jià)格持續(xù)上漲。

　　不過(guò)，在蔡海龍看來(lái)，今年以來(lái)，國(guó)際大米價(jià)格呈上升趨勢(shì)，屬于恢復(fù)性上漲。2021年8月，國(guó)際大米價(jià)格達(dá)到近50個(gè)月的低點(diǎn)，目前大米價(jià)格基本恢復(fù)到2020年水平或略低。由于國(guó)際市場(chǎng)大米供求基本面并沒(méi)有發(fā)生明顯變化，若不發(fā)生大的市場(chǎng)沖擊，預(yù)計(jì)未來(lái)大米價(jià)格將保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，特別是隨著稻谷收獲季節(jié)到來(lái)，大米供給形勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步改善。

　　至于對(duì)中國(guó)的影響，可概括為“有限且短期”。

　　從農(nóng)戶角度來(lái)看，“相較于地租，我對(duì)稻米價(jià)格變化幾乎不關(guān)注�！边@是第一財(cái)經(jīng)記者從廣東地區(qū)種植水稻的農(nóng)戶處了解到的情況。之所以“幾乎不關(guān)注稻米價(jià)格”，緣于最近幾年早稻收購(gòu)價(jià)格波動(dòng)很小。這也可以視為近期國(guó)際大米出口市場(chǎng)接連爆發(fā)“或禁止出口，或加稅漲價(jià)”等大事件對(duì)國(guó)內(nèi)影響有限的一個(gè)縮影。

　　鄭文慧稱，國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)一直呈現(xiàn)偏寬松的供需格局，雖然近期受干旱等不利天氣因素影響，市場(chǎng)對(duì)中晚稻產(chǎn)量存在擔(dān)憂，但總體來(lái)看并不足以改變根本格局。此外，國(guó)內(nèi)稻米產(chǎn)量大、庫(kù)存量大、需求平淡等因素制約了稻米價(jià)格走勢(shì)。

　　在生產(chǎn)方面，國(guó)內(nèi)大米產(chǎn)量常年高于消費(fèi)量；在消費(fèi)方面，新冠疫情以來(lái)，人們外出用餐減少，對(duì)大米的消費(fèi)有較為明顯影響。從主糧消費(fèi)整體趨勢(shì)來(lái)看，人均口糧增長(zhǎng)到一定程度后，就會(huì)趨于穩(wěn)定并小幅下降，中國(guó)當(dāng)前正處于此階段。

　　林國(guó)發(fā)認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)于稻米存在擔(dān)憂也不無(wú)道理，但大可不必過(guò)度擔(dān)憂，畢竟國(guó)內(nèi)水稻儲(chǔ)備超過(guò)1億噸，且今年?yáng)|北水稻、南方早稻都實(shí)現(xiàn)豐產(chǎn)，預(yù)計(jì)全年水稻仍呈現(xiàn)供大于需格局。

　　（記者錢小巖對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）