中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月3日訊 今日，光洋股份(002708)（002708.SZ）收報(bào)5.78元，漲幅3.77%。

2022年12月31日，光洋股份發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。公司非公開發(fā)行募集資金總額不超過5.70億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資項(xiàng)目為年產(chǎn)6500萬套高端新能源汽車關(guān)鍵零部件及精密軸承項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和未來公司整體戰(zhàn)略方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。“年產(chǎn)6500萬套高端新能源汽車關(guān)鍵零部件及精密軸承項(xiàng)目”建成投產(chǎn)后，能夠進(jìn)一步擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，及時(shí)滿足汽車整車廠商對汽車零部件電動化、智能化、輕量化的要求，將提高公司的關(guān)鍵技術(shù)水平及新業(yè)務(wù)開發(fā)水平，增強(qiáng)公司的自主創(chuàng)新能力，進(jìn)一步提高公司的核心競爭能力和總體運(yùn)營能力，提升公司行業(yè)地位，擴(kuò)大市場占有率，有利于公司進(jìn)一步研發(fā)相關(guān)的新技術(shù)、新產(chǎn)品，支持公司后續(xù)快速發(fā)展。同時(shí)，本次非公開發(fā)行有利于增強(qiáng)公司資金實(shí)力，緩解公司營運(yùn)資金壓力，改善公司財(cái)務(wù)狀況，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

光洋股份本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后十二個月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向不超過35名特定對象發(fā)行。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣57000萬元（含本數(shù)），具體發(fā)行數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。截至本次發(fā)行董事會決議公告日，公司股本為49201.11萬股，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過14760.33萬股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律、法規(guī)規(guī)定的法人投資者和自然人。本次非公開發(fā)行股票的所有發(fā)行對象合計(jì)不超過35名，均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

截至預(yù)案公告日，光洋股份實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的企業(yè)不參與本次非公開發(fā)行的認(rèn)購，因此本次發(fā)行不構(gòu)成公司與前述主體之間的關(guān)聯(lián)交易。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。

本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。定價(jià)原則為：發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

本次非公開發(fā)行的股票將申請?jiān)谏罱凰�上市交易。通過本次發(fā)行認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起，六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開發(fā)行發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東共享公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤。本次非公開發(fā)行決議的有效期限為自公司股東大會審議通過非公開發(fā)行股票議案之日起12個月內(nèi)。

截至預(yù)案公告日，光洋股份總股本為49201.11萬股，公司控股股東光洋控股持有公司13883.39萬股，占上市公司總股本的28.22%。富海光洋基金持有控股股東光洋控股99.885%的出資額，為公司的實(shí)際控制人。假設(shè)本次非公開發(fā)行按本次發(fā)行上限14760.33萬股計(jì)算，發(fā)行后公司總股本將增加至63961.44萬股。本次非公開發(fā)行后，控股股東光洋控股持有上市公司股份的比重將降至21.71%，仍為公司控股股東，富海光洋基金仍為的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行后公司控股股東、實(shí)際控制人的持股比例將有所下降，但不會影響其控制地位，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案已經(jīng)2022年12月30日召開的公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。公司股東大會審議通過后，本次發(fā)行尚需報(bào)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，公司將向深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行和上市事宜。

光洋股份2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，光洋股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.13億元，同比增長25.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-6073.55萬元，同比下滑1373.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-6522.11萬元，同比下滑199.95%。

2022年前三季度，光洋股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.50億元，同比下滑12.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.44億元，同比下滑630.37%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.56億元，同比下滑389.71%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2273.29萬元，同比下滑532.69%。