中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月12日訊 昨日晚間，宣亞國際(300612)(300612.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年10月11日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于宣亞國際營銷科技（北京）股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

宣亞國際稱，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)及其時間尚存在不確定性。

10月9日，宣亞國際發(fā)布向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過29,490.33萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后用于以下募集資金投資項目：全鏈路沉浸式內(nèi)容營銷平臺項目、巨浪技術(shù)平臺升級項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

本次發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過47,500,000股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)和發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至2023年6月30日，張秀兵、萬麗莉夫婦持有公司控股股東宣亞投資100%的股權(quán)，通過宣亞投資間接持有上市公司股份3,611.00萬股，占上市公司總股本的22.70%；張秀兵個人直接持有上市公司股份165.0075萬股，占上市公司總股本的1.04%。張秀兵、萬麗莉夫婦合計持有上市公司股份3,776.0075萬股，占上市公司總股本的23.74%，為上市公司實際控制人。

按本次發(fā)行數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后，張秀兵、萬麗莉夫婦直接及間接控制上市公司18.28%的股份，仍為上市公司實際控制人，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。

宣亞國際稱，通過募投項目的實施，公司營銷服務(wù)場景得以進(jìn)一步豐富、綜合服務(wù)能力和執(zhí)行效率將全面提升，既能夠滿足現(xiàn)有汽車品牌商多元化的需求，也有利于開拓其他行業(yè)的新客戶群。同時，本次募集資金到位后可有效填補項目建設(shè)的資金缺口，補充經(jīng)營發(fā)展所需的流動資金，改善公司的資本結(jié)構(gòu)，為公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展與戰(zhàn)略布局提供長期資金支持。

宣亞國際本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中德證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為王煒、管仁昊。

（責(zé)任編輯：韓藝嘉）