晶科能源董事長李仙德 圖片來源：受訪者供圖
從衛(wèi)星電源起步，歷經(jīng)數(shù)十載，中國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并占據(jù)世界的主導(dǎo)地位。
2023年我國多晶硅、硅片、電池、組件等主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均超過六成，行業(yè)總產(chǎn)值超過1.75萬億元。這一年，我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)216.88吉瓦，同比增長148.10%；相當(dāng)于2022年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模，持續(xù)領(lǐng)跑全球。
作為周期性行業(yè)，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展跌宕起伏，曾上演造富神話，也曾經(jīng)歷數(shù)輪洗牌，一批批的優(yōu)秀企業(yè)和企業(yè)家登上歷史舞臺(tái)，在風(fēng)云變幻中蛻變前行。
2023年，中國光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)價(jià)格暴跌，產(chǎn)能過剩，疊加外部關(guān)稅政策限制等，行業(yè)面臨挑戰(zhàn)；但“硬幣的另一面”則是雙碳戰(zhàn)略下光伏規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，行業(yè)前景光明。
冰與火交織，錘煉行業(yè)韌性。
面對周期低谷，各路玩家優(yōu)化戰(zhàn)略，迎接新階段。作為領(lǐng)軍企業(yè)，晶科能源（688223.SH）對行業(yè)有著清晰的認(rèn)知，并堅(jiān)定信心引領(lǐng)行業(yè)前行。從屢次打破電池效率世紀(jì)紀(jì)錄的研發(fā)，再到產(chǎn)業(yè)化落地、規(guī)�；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，晶科能源通過技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
“供需動(dòng)蕩、技術(shù)更迭、競爭顛覆”是晶科能源董事長李仙德在開年寄語《2024：相信》中對光伏行業(yè)當(dāng)下發(fā)展作出的判斷。行業(yè)進(jìn)入下行周期，但在他看來，光伏行業(yè)本身就是高質(zhì)量發(fā)展，從來無懼短期跌宕，更不用擔(dān)心未來發(fā)展之勢。
近日，在與時(shí)代財(cái)經(jīng)的對話中，李仙德表示，不要高估1~2年的動(dòng)蕩，而低估未來十年的趨勢。行業(yè)中長期向上趨勢不變，越在市場低迷的時(shí)候越要有信心，因?yàn)殡S著成本下降，光伏就是能源的未來。
而面對“百花齊放”的光伏技術(shù)路線之爭，李仙德認(rèn)為，光伏歸根結(jié)底是一種投資品，高性價(jià)比一直是客戶追逐的方向。技術(shù)創(chuàng)新帶來的降本提效一直是光伏行業(yè)的主旋律。未來三到五年基于N型TOPCon的不斷升級依然會(huì)是行業(yè)主流技術(shù)路線。
以下為對話實(shí)錄：
爭取成為行業(yè)首家“全N型產(chǎn)能公司”
時(shí)代財(cái)經(jīng)：近年來，晶科能源“押寶”N型TOPCon技術(shù)。從數(shù)據(jù)來看，去年晶科能源已投產(chǎn)超過70GW高效N型電池產(chǎn)能，N型組件出貨同比增長超300%，占組件出貨比例約為62%；到今年一季度N型電池量產(chǎn)平均效率已經(jīng)超過26%。晶科能源堅(jiān)定選擇N型TOPCon的主要原因是什么？未來是否仍堅(jiān)定該技術(shù)路徑？將通過哪些方式完善并升級供應(yīng)生態(tài)鏈建設(shè)？
李仙德：公司選擇TOPCon并非簡單的“押寶”，而是基于對各項(xiàng)N型技術(shù)全面、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶Ρ�。N型TOPCon相較同代其他技術(shù)擁有“轉(zhuǎn)換效率上限高、可低成本產(chǎn)業(yè)化、設(shè)備配套更優(yōu)”三方面主要優(yōu)勢，預(yù)計(jì)2024年市場占有率將超過70%。隨著新技術(shù)的導(dǎo)入，以及更多玩家參與帶來的降本提效，三到五年內(nèi)N型TOPCon大概率仍將是絕對主流技術(shù)路線。未來公司將充分發(fā)揮N型TOPCon技術(shù)“鏈主企業(yè)”優(yōu)勢，積極探索新材料、新方案，圍繞公司不斷完善供應(yīng)生態(tài)鏈建設(shè)，確保長期供應(yīng)和成本競爭力。
時(shí)代財(cái)經(jīng)：晶科能源、天合光能押注TOPCon技術(shù)，隆基綠能則選擇BC技術(shù)，同時(shí)HJT、鈣鈦礦疊層等技術(shù)路線正刷新電池效率，且商業(yè)化成熟速度加快。技術(shù)路線“百花齊放”，您如何看待該行業(yè)現(xiàn)象？
李仙德：目前幾乎所有頭部企業(yè)都選擇TOPCon作為主流技術(shù)路線布局，這在一定程度上加速了TOPCon技術(shù)創(chuàng)新和降本提效步伐。HJT技術(shù)目前仍面臨成本壓力，在當(dāng)前市場價(jià)格和融資環(huán)境下大規(guī)模量產(chǎn)機(jī)會(huì)較小。BC最大問題是雙面率，在屋頂?shù)燃?xì)分市場其正面高效率存在機(jī)會(huì)，作為分支技術(shù)路線公司有布局，但是當(dāng)前尚不具備量產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性。鈣鈦礦疊層電池是突破單節(jié)晶硅電池效率上限的途徑，公司也在實(shí)驗(yàn)室中實(shí)現(xiàn)了基于TOPCon的鈣鈦礦疊層電池33%左右的轉(zhuǎn)換效率，為TOPCon與下一代技術(shù)結(jié)合打開了空間。但目前受限于面積、材料穩(wěn)定性等問題，鈣鈦礦疊層電池未來2~3年更多還是在實(shí)驗(yàn)室或中試階段。
時(shí)代財(cái)經(jīng)：未來是否能有一種技術(shù)路線能“一統(tǒng)天下”？您如何看待技術(shù)路線對行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的影響？
李仙德：光伏歸根結(jié)底是一種投資品，高性價(jià)比一直是客戶追逐的方向。技術(shù)創(chuàng)新帶來的降本提效一直是光伏行業(yè)的主旋律，但是比起實(shí)驗(yàn)室紀(jì)錄，我們更看重量產(chǎn)落地成熟度和LCOE（Levelized Cost of Energy，平準(zhǔn)化度電成本）。而且在當(dāng)前行業(yè)整體價(jià)格、盈利和融資都面臨較大壓力的情況下，新技術(shù)的量產(chǎn)導(dǎo)入都應(yīng)該更加謹(jǐn)慎。因此，未來三到五年基于N-TOPCon的不斷升級依然會(huì)是行業(yè)主流技術(shù)路線。
時(shí)代財(cái)經(jīng)：2024年是面對行業(yè)競爭加劇、蓄力穿越行業(yè)周期的重要一年，晶科能源曾表示將保持謹(jǐn)慎的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，優(yōu)先聚焦優(yōu)勢產(chǎn)能落地，加速淘汰落后產(chǎn)能。您如何看待行業(yè)周期？在新舊產(chǎn)能交替的階段，晶科能源對落后產(chǎn)能和新優(yōu)勢產(chǎn)能有哪些規(guī)劃？
李仙德：我們經(jīng)常說“不要高估一兩年的動(dòng)蕩，而低估未來十年的趨勢”。行業(yè)中長期向上趨勢不變，越在市場低迷的時(shí)候越要有信心，因?yàn)殡S著成本下降，光伏就是能源的未來。當(dāng)前，P型組件需求快速萎縮，帶動(dòng)招標(biāo)價(jià)格下行，對全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格和盈利水平都形成較大壓力。公司P型產(chǎn)能包袱較小，今年將加速出清P型落后產(chǎn)能，爭取成為行業(yè)首家“全N型產(chǎn)能公司”。
時(shí)代財(cái)經(jīng)：在技改和迭代落后產(chǎn)能方面，晶科能源做了哪些準(zhǔn)備？效果如何？
李仙德：PERC產(chǎn)能改造為TOPCon后在單線產(chǎn)出、制造成本、良率等方面相對不具備經(jīng)濟(jì)性。N型TOPCon技術(shù)未來還有較大技術(shù)升級改造空間，公司對N型技術(shù)未來提效降本有著清晰的規(guī)劃，在產(chǎn)能建設(shè)時(shí)預(yù)留了升級改造空間，當(dāng)前N型電池量產(chǎn)效率已經(jīng)超過26%，年底將突破26.5%，未來可持續(xù)迭代升級。
時(shí)代財(cái)經(jīng)：光伏市場持續(xù)擴(kuò)容，但低位徘徊的價(jià)格對企業(yè)的營收和利潤產(chǎn)生了較大影響，部分龍頭企業(yè)一季度出現(xiàn)虧損。作為行業(yè)龍頭，晶科能源如何提升利潤率？您對行業(yè)拐點(diǎn)有何預(yù)期？
李仙德：首先公司將持續(xù)推進(jìn)技術(shù)與產(chǎn)能創(chuàng)新以提效降本，提升產(chǎn)品競爭力；其次將進(jìn)一步加強(qiáng)全球化布局，提升服務(wù)全球的能力，捕捉海外高價(jià)市場機(jī)會(huì)。晶科能源在產(chǎn)品領(lǐng)先性、市場能力以及產(chǎn)能利用率等方面具備優(yōu)勢，相信我們能夠穿越周期，提升行業(yè)地位。
當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能出清節(jié)奏不好判斷。但沒有競爭力的產(chǎn)能、沒有市場能力的產(chǎn)能、沒有技術(shù)迭代能力的產(chǎn)能會(huì)加速淘汰。
打造全球供應(yīng)體系，捕捉新興市場機(jī)遇
時(shí)代財(cái)經(jīng)：晶科能源已對儲(chǔ)能有所布局，但2023年晶科能源的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入仍未歸于主營業(yè)務(wù)收入板塊。晶科能源如何定位儲(chǔ)能板塊？未來在儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⑷绾伟l(fā)力？
李仙德：光伏加儲(chǔ)能會(huì)是解決光伏發(fā)電波動(dòng)性，打開消納瓶頸的關(guān)鍵舉措，未來有望成為電力主要的供應(yīng)方式。公司將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)作為長期戰(zhàn)略業(yè)務(wù)布局，但短期仍處于市場培育、客戶信任建立以及生產(chǎn)研發(fā)體系建立的階段，未來將積極穩(wěn)妥推進(jìn)產(chǎn)能布局。
時(shí)代財(cái)經(jīng)：晶科能源在儲(chǔ)能領(lǐng)域打造了怎樣的運(yùn)營體系？相較同行的優(yōu)勢在哪里？光儲(chǔ)合一進(jìn)展和成效如何？
李仙德：當(dāng)前公司已發(fā)布覆蓋源網(wǎng)側(cè)、工商業(yè)和戶用側(cè)的全面儲(chǔ)能解決方案，產(chǎn)品方案在技術(shù)和性能上不斷創(chuàng)新。產(chǎn)能上，公司4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)線已投產(chǎn)，后續(xù)電池及系統(tǒng)產(chǎn)能有序推進(jìn)建設(shè)。公司將發(fā)揮儲(chǔ)能和光伏主業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，積極開拓市場，目前已與全球多家電力開發(fā)商、分銷商、終端客戶簽訂訂單，并在2024年最新發(fā)布的BNEF儲(chǔ)能供應(yīng)商分級名錄中位列一級供應(yīng)商。
時(shí)代財(cái)經(jīng)：目前晶科能源的產(chǎn)品已經(jīng)銷往全球190多個(gè)國家和地區(qū)，覆蓋全球3000多個(gè)客戶，建立了120多個(gè)全球的營銷分支，全球服務(wù)中心數(shù)量超30個(gè)，在全球各類新興市場的市占率持續(xù)提升。在出海過程中，對晶科能源來說，最具有挑戰(zhàn)性的難點(diǎn)是什么？晶科能源如何應(yīng)對出海過程中遇到的機(jī)遇和挑戰(zhàn)？
李仙德：當(dāng)前國際貿(mào)易環(huán)境對供應(yīng)鏈的長期穩(wěn)定性和可靠性提出了更高要求。這些都需要一定時(shí)間的積累，非一朝一夕之功。公司一直致力于全球供應(yīng)體系打造，并著力推進(jìn)碳足跡管理、供應(yīng)鏈溯源、ESG、專利等工作并取得積極進(jìn)展。
此外，全球化品牌和口碑的建設(shè)也需要長期沉淀，公司海外業(yè)務(wù)占比同業(yè)領(lǐng)先，在PVEL組件可靠性評級、BNEF銀行可融資性評級中都處于行業(yè)領(lǐng)先地位，這也是海外市場新進(jìn)入者必須要面對的門檻。
時(shí)代財(cái)經(jīng)：歐洲是全球第二大光伏市場，晶科能源2023年在歐洲地區(qū)的收入也僅次于國內(nèi)業(yè)務(wù)收入。但現(xiàn)階段歐洲地區(qū)也存在貿(mào)易壁壘的風(fēng)險(xiǎn)，面對這樣一個(gè)市場，晶科能源將如何鞏固在歐洲的市場地位？對于海外市場的未來發(fā)展，晶科能源有哪些規(guī)劃？
李仙德：公司將保持高研發(fā)投入，以持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建長期的技術(shù)與產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢；并憑借行業(yè)最多的35個(gè)海外服務(wù)中心以及國際一流的產(chǎn)品服務(wù)理念持續(xù)做好品牌、渠道和售后體系建設(shè)；同時(shí)，不斷優(yōu)化ESG體系建設(shè)，推進(jìn)碳足跡管理和供應(yīng)鏈合規(guī)體系建設(shè)，以應(yīng)對歐洲市場的激烈同業(yè)競爭和政策、需求變化。
公司遵循全球市場均衡布局，保持主要海外市場份額領(lǐng)先。歐洲作為規(guī)模最大的地區(qū)市場，將始終是公司布局的重點(diǎn)之一。同時(shí)，近年來新興市場增速較快，公司也將積極捕捉中東、拉美及東南亞等快速增長的新興市場機(jī)遇。
時(shí)代財(cái)經(jīng)：您近日隨團(tuán)出訪法國時(shí)提出，加快新能源技術(shù)消費(fèi)升級勢在必行，要把技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用創(chuàng)新融合起來，讓更多的中國標(biāo)準(zhǔn)成為國際標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮能源轉(zhuǎn)型對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的促進(jìn)作用。晶科能源構(gòu)建了怎樣的技術(shù)研發(fā)體系？邁向國際化的征途中，如何讓中國標(biāo)準(zhǔn)走向全球，助力強(qiáng)化國際話語權(quán)？
李仙德：公司以國家企業(yè)技術(shù)中心、省級企業(yè)技術(shù)和研究開發(fā)中心以及博士后科研工作站為依托，建立了全面、高效的研發(fā)體系。秉承“探索一代、研發(fā)一代、量產(chǎn)一代”的理念，確立了“高效率、低成本、智能化、信息化”的技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展方向，倡導(dǎo)全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化可持續(xù)創(chuàng)新，將技術(shù)革新有效嵌入生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新價(jià)值最大化。
截至2023年底，公司已申請專利3800余項(xiàng)，獲得授權(quán)專利多達(dá)3500余項(xiàng)，成為光伏產(chǎn)業(yè)擁有專利申請和授權(quán)數(shù)量最多的企業(yè)之一，同時(shí)還是擁有N型TOPCon相關(guān)技術(shù)專利數(shù)量最多的企業(yè)；公司還主導(dǎo)制定了IEC等多項(xiàng)國際、國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
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