2024年7月9日，市場(chǎng)全天低開(kāi)高走，三大指數(shù)均漲超1%。截至收盤(pán)，滬指漲1.26%，深成指漲1.68%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.43%。
板塊方面，銅纜高速連接、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、CPO等板塊漲幅居前，豬肉、ST板塊、CRO、乳業(yè)等板塊跌幅居前。
ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，智能駕駛、5G通信、消費(fèi)電子類ETF表現(xiàn)亮眼。
【自動(dòng)駕駛進(jìn)度“提速”，汽車(chē)智能化或受益】
消息面上，近日，北京市經(jīng)信局就《北京市自動(dòng)駕駛汽車(chē)條例（征求意見(jiàn)稿）》對(duì)外征求意見(jiàn)。明確表示支持自動(dòng)駕駛汽車(chē)用于城市公共電汽車(chē)客運(yùn)、出租汽車(chē)客運(yùn)（網(wǎng)約車(chē)）、汽車(chē)租賃等城市出行服務(wù)。
此外，日前在上海舉辦“2024世界人工智能大會(huì)” 現(xiàn)場(chǎng)，上海發(fā)放了首批無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范應(yīng)用許可，也就是俗稱的“完全無(wú)人載人車(chē)牌照”。這意味著四家獲證企業(yè)可在浦東部分路段實(shí)現(xiàn)全無(wú)人載人的車(chē)輛應(yīng)用，市民可以通過(guò)相應(yīng)軟件預(yù)約乘坐這些無(wú)人車(chē)。
中信證券認(rèn)為，國(guó)家部委致力于構(gòu)建統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系、提升智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和云控平臺(tái)覆蓋率、促進(jìn)數(shù)據(jù)共享，以推進(jìn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地，并提升城市交通安全水平和出行效率。隨著國(guó)家與地方層面自動(dòng)駕駛行業(yè)法規(guī)逐步完善，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)料將加快技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品投放，汽車(chē)智能化產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。
相關(guān)ETF：智能汽車(chē)ETF(515250)、智能車(chē)ETF基金(159795)、智能駕駛ETF(516520)、智能汽車(chē)ETF(159889)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)ETF(159872)
【信息通信業(yè)發(fā)展加快，我國(guó)5G基站占全球超60%】
消息面上，7月5日，相關(guān)部門(mén)表示將主要堅(jiān)持“建、用、研”進(jìn)一步統(tǒng)籌推進(jìn)，加快信息通信業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。包括夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)向5G輕量化、5G-A演進(jìn)升級(jí)，扎實(shí)推進(jìn)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。此外，我國(guó)累計(jì)建成5G基站占全球比重超60%。
長(zhǎng)城證券認(rèn)為，隨著我國(guó)5G進(jìn)入5G-A的新發(fā)展階段，同時(shí)伴隨AI技術(shù)和應(yīng)用的逐步落地，對(duì)網(wǎng)絡(luò)能力提出更高要求，5G-A商用有望加快，移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)全新發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
相關(guān)ETF：通信ETF(515880)、5G通信ETF(515050)、5GETF(159994)、5G50ETF(159811)、通信ETF(159695)
【蘋(píng)果市值再度登頂，消費(fèi)電子行業(yè)復(fù)蘇】
消息面上，蘋(píng)果iPhone 16系列備貨目標(biāo)指引略有上調(diào)，上調(diào)后，iPhone 16系列今年備貨目標(biāo)指引為9000萬(wàn)部左右。受相關(guān)利好刺激，隔夜美股蘋(píng)果公司股價(jià)突破227美元/股，再創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)）。截至收盤(pán)，總市值達(dá)到34934.1億美元，超越微軟，再度成為全球市值第一的上市公司。
此外，今年以來(lái)，消費(fèi)電子行業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇，平板、手機(jī)、PC等出貨量均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。Canalys統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度全球平板電腦市場(chǎng)出貨量達(dá)3370萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率為1%；臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦總出貨量同比增長(zhǎng)2.9%，達(dá)5700萬(wàn)臺(tái)；智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)10%，達(dá)到2.962億部。
國(guó)金證券表示，全球半導(dǎo)體月度銷(xiāo)售額持續(xù)向好，電子產(chǎn)品進(jìn)入三季度拉貨旺季。AI云端算力需求旺盛，英偉達(dá)B系列芯片正在積極備貨，有望在四季度大批量出貨。AI為消費(fèi)電子賦能，有望帶來(lái)新的換機(jī)需求。繼續(xù)看好AI驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)電子創(chuàng)新/需求復(fù)蘇及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。
相關(guān)ETF：消費(fèi)電子ETF(159732)、消費(fèi)電子ETF富國(guó)(561100)、消費(fèi)電子ETF(561600)、消費(fèi)電子50ETF(562950)、消費(fèi)電子50ETF(159779)
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