亞洲私募信貸市場(chǎng)在過(guò)去十年中經(jīng)歷了顯著的發(fā)展，逐漸成為全球投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著傳統(tǒng)銀行信貸渠道的收緊，尤其是在2015年后，企業(yè)對(duì)替代性融資的需求迅速增加。亞洲市場(chǎng)內(nèi)的私募信貸為中小型企業(yè)、家族企業(yè)以及新興市場(chǎng)公司提供了靈活的融資方案，這也推動(dòng)了私募信貸在區(qū)域內(nèi)的迅速擴(kuò)展。
過(guò)去兩年，亞洲私募信貸市場(chǎng)持續(xù)顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。一些國(guó)際和本地的大型資產(chǎn)管理公司積極擴(kuò)展其在亞洲的私募信貸業(yè)務(wù)。例如，KKR和Apollo Global Management等全球私募股權(quán)巨頭在2023年大幅增加了其在亞洲市場(chǎng)的投資，設(shè)立了專門的私募信貸團(tuán)隊(duì)，并計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)進(jìn)一步加大對(duì)區(qū)域內(nèi)企業(yè)的資金支持。KKR在印度和東南亞的幾筆大額交易引起了廣泛關(guān)注，其中一筆對(duì)印度一家科技公司的債務(wù)融資達(dá)到數(shù)億美元，成為該地區(qū)近年來(lái)最大的私募信貸交易之一。
與此同時(shí)，貝萊德在2024年宣布，將擴(kuò)大其亞洲私募信貸平臺(tái)，尤其是在中國(guó)和東南亞市場(chǎng)。貝萊德新成立的私募信貸團(tuán)隊(duì)專注于為中型企業(yè)提供定制化的融資解決方案，以幫助這些企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)和資本需求增加的挑戰(zhàn)。這一舉措不僅顯示了全球資產(chǎn)管理公司對(duì)亞洲市場(chǎng)的長(zhǎng)期看好，也反映了該地區(qū)私募信貸市場(chǎng)的日益成熟。
隨著越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)出海東南亞，不少公司面臨融資難題，而私募信貸為上市公司提供了更多元的融資渠道。2023年，一家中國(guó)領(lǐng)先的新能源科技公司成功獲得了一筆由TPG Capital 領(lǐng)導(dǎo)的私募信貸融資，金額超過(guò)3億美元。這筆融資用于支持該公司在越南和泰國(guó)的工廠建設(shè)和運(yùn)營(yíng)擴(kuò)展。作為一家致力于推動(dòng)綠色能源解決方案的企業(yè)，該公司在東南亞市場(chǎng)的快速擴(kuò)展吸引了眾多私募信貸基金的關(guān)注。另有一家中國(guó)跨境電商平臺(tái)在2024年初也獲得了由一家新加坡的私募信貸基金提供的融資，金額約為1.5億美元，旨在幫助該平臺(tái)在印尼和馬來(lái)西亞市場(chǎng)加速布局和用戶增長(zhǎng)。該平臺(tái)通過(guò)這筆資金，不僅加強(qiáng)了其在東南亞的物流和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，還進(jìn)一步擴(kuò)大了其市場(chǎng)份額。
這些發(fā)展不僅反映了亞洲私募信貸市場(chǎng)的活力和潛力，也表明了這一領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)正在不斷增加。對(duì)于希望在亞洲市場(chǎng)擴(kuò)展業(yè)務(wù)的投資者來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿機(jī)遇的領(lǐng)域。在此背景下，財(cái)視中國(guó)將于2024年10月22日在新加坡舉辦“HED峰會(huì)2024新加坡站”。
本次活動(dòng)主題為“多元投資與財(cái)富管理”，聚焦多資產(chǎn)策略和東南亞財(cái)富管理行業(yè)，設(shè)立財(cái)富管理主論壇，股票、固定收益與另類投資分論壇。同時(shí)活動(dòng)特別邀請(qǐng)到了來(lái)自貝萊德、KKR以及淡馬錫旗下獅誠(chéng)控股國(guó)際的東南亞私募信貸業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，為我們帶來(lái)東南亞私募信貸的最新動(dòng)態(tài)和未來(lái)洞見。
主辦方
支持機(jī)構(gòu)
已確認(rèn)發(fā)言人
楊政齡（Yeang Cheng Ling）
北亞區(qū)首席投資官
星展銀行
Eddy Loh
首席投資官
馬來(lái)亞銀行集團(tuán)財(cái)富管理
Eddy目前是馬來(lái)亞銀行集團(tuán)財(cái)富管理的首席投資官。他負(fù)責(zé)為該地區(qū)各個(gè)領(lǐng)域的財(cái)富客戶制定投資和資產(chǎn)配置策略。 擁有超過(guò)20年的經(jīng)驗(yàn)，Eddy是一位經(jīng)驗(yàn)豐富的投資專業(yè)人士，并涉足不同的行業(yè)和地區(qū)。 在2019年加入馬來(lái)亞銀行之前，他曾在瑞士信貸、新加坡銀行、巴克萊銀行、花旗集團(tuán)、美林和星展銀行擔(dān)任高級(jí)投資策略師和股票分析師。
許子峰(Angus Hui)
副首席投資官，固定收益主管
富敦資金管理
Angus是富敦資金管理的副首席投資官和固定收益主管。他與富敦的首席投資官合作密切，也是首席投資官辦公室的一員，管理投資集團(tuán)和監(jiān)督投資組合。作為公司固定收益投資的負(fù)責(zé)人，他領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)并監(jiān)督所有的固定收益投資組合。Angus還負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的投資過(guò)程以及一系列解決方案。
Angus之前是施羅德的亞洲信貸部門主管。他是全球信貸平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的成員，并領(lǐng)導(dǎo)了在亞洲和全球新興市場(chǎng)信貸領(lǐng)域的投資團(tuán)隊(duì)。他是亞洲和新興市場(chǎng)信貸公司的首席投資組合經(jīng)理，并全面負(fù)責(zé)人民幣信貸業(yè)務(wù)。在擔(dān)任施羅德的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)之前，Angus曾管理過(guò)亞洲、新興市場(chǎng)、全球固定收益投資組合，并承擔(dān)過(guò)信貸研究的職責(zé)。在2000年加入施羅德之前，他曾在香港的匯豐銀行和澳大利亞的標(biāo)準(zhǔn)普爾銀行擔(dān)任研究職務(wù)。
Fullerton Fund Management Company/富敦資金管理有限公司成立于2003年，總部位于新加坡，是淡馬錫旗下投資于權(quán)益、固定收益、多元資產(chǎn)、另類投資等領(lǐng)域的資產(chǎn)管理公司。截至2023年8月，資管規(guī)模達(dá)400億美元。
鄭達(dá)成（Sean Chang）
聯(lián)席首席投資官，固定收益
惠理基金
鄭達(dá)成博士擁有28年的固定收益投資和研究經(jīng)驗(yàn)。鄭博士于2023年1月加盟惠理出任固定收益投資聯(lián)席投資總監(jiān)。在加入惠理之前，他擔(dān)任中國(guó)平安(601318)資產(chǎn)管理（香港）有限公司固定收益主管，負(fù)責(zé)管理各大機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司的投資賬戶并聚焦中國(guó)投資。在此之前，他于霸菱資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司任職六年，擔(dān)任亞洲債務(wù)投資主管，專注內(nèi)地的研究策略及中國(guó)信貸決策。此前，他于Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited 擔(dān)任投資總監(jiān)五年，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)研究及投資組織者。鄭博士于1994年在香港的澳洲聯(lián)邦銀行開展事業(yè)，并先后于未來(lái)資產(chǎn)環(huán)球投資（香港）有限公司、恒生投資管理、景順資產(chǎn)管理亞洲有限公司、匯豐私人銀行、匯豐資產(chǎn)管理、東京銀行香港分行等公司擔(dān)任不同職位。
Girish Kumarguru
固定收益和可轉(zhuǎn)債主管
中國(guó)光大資產(chǎn)管理
Girish Kumarguru是光大可轉(zhuǎn)債機(jī)會(huì)基金(ECOF) 的投資基金經(jīng)理，自2014年成立以來(lái)負(fù)責(zé)管理該基金。ECOF 是一只專注于亞洲資產(chǎn)的可轉(zhuǎn)換套利對(duì)沖基金，9年來(lái)一直提供具吸引力的回報(bào)。2023年，該基金在I&M投資洞見與專業(yè)投資大獎(jiǎng)中榮獲五年最佳亞洲（日本除外）對(duì)沖基金、三年最佳亞洲（日本除外）固定收益對(duì)沖基金、以及五年最佳亞洲（日本除外）固定收益對(duì)沖基金。此外，作為固定收益團(tuán)隊(duì)主管，Girish 也負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督投資經(jīng)理和分析師團(tuán)隊(duì)，對(duì)團(tuán)隊(duì)其他基金委托作管理監(jiān)督。
Girish自2012年7月起加入中國(guó)光大資產(chǎn)管理有限公司 (CEAML)，在投資、交易、信用評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域擁有二十年以上經(jīng)驗(yàn)。此前，Girish曾擔(dān)任荷蘭銀行/蘇格蘭皇家銀行資本策略組 (Principal Strategies Group) 的董事，以及信貸/可轉(zhuǎn)換策略的投資組合經(jīng)理。在此之前，他曾擔(dān)任荷蘭銀行的對(duì)沖基金信用風(fēng)險(xiǎn)分析師，以及印度孟買的 CRISIL（現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)普爾子公司）擔(dān)任高級(jí)信用分析師。
中國(guó)光大資產(chǎn)管理有限公司（“CEAML”）是根據(jù)香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（“SFC”）注冊(cè)的投資顧問(wèn)，并由香港上市的多元化金融服務(wù)企業(yè)——中國(guó)光大控股有限公司（0165.HK）全資擁有。CEAML 獲得了香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第1類、第4類、第9類牌照，允許其在香港從事證券交易、資產(chǎn)管理以及證券咨詢業(yè)務(wù)。CEAML 提供傳統(tǒng)基金、對(duì)沖基金產(chǎn)品以及管理賬戶服務(wù)。截至2023年12月，資管規(guī)模達(dá)1262億港幣。
張晉閣(Joevin Teo Chin Ker)
新加坡投資主管
東方匯理資產(chǎn)管理
Joevin 在全球和亞洲固定收益市場(chǎng)上擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，涵蓋利率、信用、外匯和流動(dòng)性產(chǎn)品。他曾為私人和公共機(jī)構(gòu)管理固定收益投資組合。自2021年以來(lái)，Joevin 已連續(xù)三年被《The Asset Benchmark Research》評(píng)為亞洲本地貨幣債券市場(chǎng)中泛亞類別的前10名最精明投資者。
在2018年加入東方匯理之前，Joevin 曾在香港的匯豐環(huán)球資產(chǎn)管理公司擔(dān)任亞洲固定收益團(tuán)隊(duì)的投資組合經(jīng)理。他負(fù)責(zé)分析、制定并實(shí)施各種亞洲固定收益和貨幣投資組合的策略。在加入?yún)R豐環(huán)球資產(chǎn)管理公司之前，Joevin 是三菱東京日聯(lián)銀行香港分行的高級(jí)交易員。早期在新加坡金融管理局儲(chǔ)備管理部門任職時(shí)，Joevin 還曾擔(dān)任投資組合經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理央行在亞洲固定收益和貨幣市場(chǎng)上的外匯儲(chǔ)備。
Roger Zhu
首席執(zhí)行官
Winfield Global Capital（聯(lián)合家族辦公室）
Roger Zhu是一位經(jīng)驗(yàn)豐富的投資組合經(jīng)理和高級(jí)管理人員，在為超高凈值個(gè)人（UHNWI）和機(jī)構(gòu)管理資金方面擁有十多年的經(jīng)驗(yàn)。2011年至2013年，他在Hong Leong Asset Management擔(dān)任量化分析師。2013年至2019年，他在Pheim Asset Management）擔(dān)任投資組合經(jīng)理。2019年至2022年，他在一家單一家族辦公室擔(dān)任首席執(zhí)行官。自2022年以來(lái)，他一直擔(dān)任聯(lián)合家族辦公室Winfield Global Capital的首席執(zhí)行官。Roger擁有新加坡南洋理工大學(xué)的工程學(xué)士（一級(jí)榮譽(yù)）和博士學(xué)位，并且是特許金融分析師（CFA）。
Veiverne Yuen
合伙人
Blauwpark Partners（單一家族辦公室）
Veiverne 是 Blauwpark Partners 的創(chuàng)始合伙人之一，在機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，特別是在另類資產(chǎn)領(lǐng)域。他于2005年在新加坡金融管理局開始了他的金融服務(wù)和投資管理職業(yè)生涯，專注于基金管理和其他資本市場(chǎng)中介。2007年，Veiverne 加入了荷蘭合作銀行（Rabobank），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)亞洲和歐洲客戶的并購(gòu)和咨詢交易。2010年，Veiverne 加入了新加坡政府投資公司（GIC），領(lǐng)導(dǎo)另類基金投資和直接投資的投資選擇和盡職調(diào)查工作。他還負(fù)責(zé)確定私募股權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資組合的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建和資本預(yù)算管理，并定期向董事會(huì)和客戶匯報(bào)這些資產(chǎn)類別的情況。
楊偉業(yè) (Yeo Wee Yap)
私募信貸董事總經(jīng)理
獅誠(chéng)控股國(guó)際
楊先生是獅誠(chéng)控股國(guó)際負(fù)責(zé)私人投資的董事總經(jīng)理，擁有超過(guò)30年的豐富經(jīng)驗(yàn)，其中包括21年的私募信貸、特殊情況和私人投資經(jīng)驗(yàn)。在獅誠(chéng)控股國(guó)際，他負(fù)責(zé)私募信貸投資，并擔(dān)任獅誠(chéng)控股國(guó)際私募信貸基金和獅誠(chéng)控股國(guó)際私人資本基金的投資委員會(huì)成員。
在加入公司之前，楊先生是富敦投資管理（Fullerton Financial Holdings的子公司）的首席執(zhí)行官。他曾在大華銀行（UOB）擔(dān)任夾層資本主管，專注于亞太地區(qū)的私人債務(wù)機(jī)會(huì)，并擔(dān)任投資委員會(huì)主席。在職業(yè)生涯早期，楊先生在摩根大通（JP Morgan）處理IPO前融資和其他形式的私人融資。他曾領(lǐng)導(dǎo)星展銀行（DBS）的私募股權(quán)部門，負(fù)責(zé)大中華區(qū)和東南亞的私募股權(quán)和私人債務(wù)策略。
獅誠(chéng)控股國(guó)際成立于2009年，總部設(shè)在新加坡，是淡馬錫旗下專注于另類、絕對(duì)回報(bào)策略的投資管理公司。獅誠(chéng)控股國(guó)際提供和管理開放式基金、隔離基金的多元資產(chǎn)和公開市場(chǎng)信貸策略，同時(shí)也管理封閉式基金的非上市投資。截至2020年6月30日，管理總資產(chǎn)約為79億新元。
何玓倫（Daryl Ho)
執(zhí)行董事
星展銀行
曾毅禮 (Chan Yik Ley)
總監(jiān)，東南亞私募信貸
貝萊德
曾先生負(fù)責(zé)為貝萊德亞太區(qū)和全球私募信貸平臺(tái)在東南亞開發(fā)和進(jìn)行投資項(xiàng)目。曾先生擁有16年金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，其中超過(guò)13年專注于私募信貸投資項(xiàng)目的開發(fā)及構(gòu)建相關(guān)融資解決方案。他曾擔(dān)任Jefferies的亞洲私募信貸團(tuán)隊(duì)主管，負(fù)責(zé)包括新加坡、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞和菲律賓在內(nèi)的東南亞市場(chǎng)。曾先生此前在瑞士信貸擔(dān)任高級(jí)融資結(jié)構(gòu)工作，負(fù)責(zé)東南亞和新興市場(chǎng)，并完成了價(jià)值超過(guò)130億美元的融資交易。
Oh Chin Yu
總監(jiān)，東南亞私募信貸
KKR
Oh Chin Yu于2020年加入KKR，現(xiàn)任私募信貸團(tuán)隊(duì)的總監(jiān)，專注于東南亞地區(qū)。在加入KKR之前，Oh先生曾是V?rde Partners的董事，專注于東南亞、澳大利亞和新西蘭的企業(yè)和房地產(chǎn)支持的投資機(jī)會(huì)，涵蓋私募股權(quán)、結(jié)構(gòu)化信貸和特殊情況貸款。他的職業(yè)生涯始于瑞銀投資銀行東南亞地區(qū)的并購(gòu)和企業(yè)融資團(tuán)隊(duì)擔(dān)任分析師。
Mitul Kotecha
亞洲外匯和利率策略主管
巴克萊銀行
Mitul Kotecha 是巴克萊銀行亞洲外匯和利率策略主管，常駐新加坡。他于2014年從東方匯理銀行（Credit Agricole Corporate and Investment Bank）加入巴克萊銀行，在東方匯理銀行擔(dān)任董事總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全球市場(chǎng)研究亞洲部門以及全球外匯策略。
Mitul 在倫敦、香港和新加坡?lián)碛谐^(guò)20年的經(jīng)濟(jì)、外匯、固定收益和股票市場(chǎng)分析經(jīng)驗(yàn)。除了在東方匯理銀行14年的職業(yè)生涯外，Mitul 的職業(yè)生涯還涉及包括瑞士銀行（現(xiàn)為瑞銀集團(tuán)）、荷蘭國(guó)際集團(tuán)證券（ING Baring Securities）和渣打銀行等機(jī)構(gòu)。
Annie Yang
高級(jí)顧問(wèn)
另類投資標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)
Annie 是另類投資標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（SBAI）亞太地區(qū)的高級(jí)顧問(wèn)。她曾在紐約、新加坡、香港和曼谷工作，并在高盛和KKR接受培訓(xùn)。雖然她最初在公司金融領(lǐng)域接受培訓(xùn)并開始了她的投資銀行職業(yè)生涯，但Annie 于2006年轉(zhuǎn)向了投資管理，并管理了一支以亞洲為重點(diǎn)的跨資產(chǎn)類別的重大投資組合。她目前負(fù)責(zé)曼谷一家多家族辦公室的投資活動(dòng)。
支持機(jī)構(gòu)介紹
“HED峰會(huì)2024新加坡站”得到了來(lái)自特許另類投資分析師協(xié)會(huì)（Chartered Alternative Investment Analyst Association，以下簡(jiǎn)稱CAIA協(xié)會(huì)）以及另類投資標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（The Standards Board for Alternative Investments，以下簡(jiǎn)稱SBAI）的大力支持。
CAIA協(xié)會(huì)是一個(gè)全球性的專業(yè)組織，專注于在另類投資領(lǐng)域?yàn)?a target='_blank'>金融行業(yè)專業(yè)人士提供教育、認(rèn)證和資源。CAIA 協(xié)會(huì)當(dāng)前在100多個(gè)國(guó)家共擁有13,000多名會(huì)員。協(xié)會(huì)倡導(dǎo)并堅(jiān)持最高的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，該協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)問(wèn)題和投資策略提供公正見解，致力于幫助投資者在投資組合決策中實(shí)現(xiàn)更大程度的多元化，取得更好的投資成果。
SBAI，全名為另類投資標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)，是一個(gè)國(guó)際性非營(yíng)利性組織，2008 年成立于倫敦，旨在改進(jìn)和促進(jìn)另類投資領(lǐng)域的最佳實(shí)踐。SBAI 的成員包括另類投資領(lǐng)域的基金管理公司、機(jī)構(gòu)投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他利益相關(guān)方。該組織通過(guò)發(fā)布指導(dǎo)方針、研究和數(shù)據(jù)收集，以及組織行業(yè)對(duì)話和研討會(huì)，為全球另類資產(chǎn)管理行業(yè)的可持續(xù)增長(zhǎng)和發(fā)展提供了重要支持。此外，SBAI 也定期審查和更新其標(biāo)準(zhǔn)，以反映不斷演變的行業(yè)最佳實(shí)踐和監(jiān)管要求。
峰會(huì)亮點(diǎn)
01 洞察未來(lái)投資趨勢(shì)
深入了解家族財(cái)富傳承、新興市場(chǎng)股票、私人信貸、ESG投資、房地產(chǎn)投資和數(shù)字資產(chǎn)等熱門話題，直接向引領(lǐng)這些領(lǐng)域的專家請(qǐng)教，掌握影響未來(lái)的獨(dú)家見解。
02 拓展高價(jià)值人脈
與來(lái)自全球的家族辦公室、機(jī)構(gòu)投資者和私人銀行的C級(jí)高管面對(duì)面交流，建立全球行業(yè)領(lǐng)袖的寶貴聯(lián)系，這將成為您未來(lái)投資成功的基石。
03 解鎖全新投資機(jī)會(huì)
發(fā)現(xiàn)前沿商機(jī)和投資路徑，本次活動(dòng)致力于促進(jìn)合作與創(chuàng)新，幫助您拓展視野，推動(dòng)增長(zhǎng)。探討并發(fā)掘財(cái)富管理的新途徑，成就您的投資未來(lái)！
?
最新評(píng)論