8月22日，網(wǎng)易公司公布2024Q2業(yè)績：營收255億元，同比增長6%，非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下歸屬于公司股東的凈利潤78億元，業(yè)績保持穩(wěn)健增長。同時，網(wǎng)易宣布派Q2現(xiàn)金股利，分紅比例30%。
財報發(fā)布后，中金證券、杰富瑞投資銀行等多家機構(gòu)給出維持買入評級。中金在23日的研究報告中指出，網(wǎng)易二季度游戲收入穩(wěn)健，銷售費用控制好，積極投入研發(fā)，維持“跑贏行業(yè)”評級。杰富瑞在網(wǎng)易Q2財報發(fā)布后稱，維持網(wǎng)易“買入”評級。
根據(jù)中金最新的研究報告，維持網(wǎng)易“跑贏行業(yè)”評級主要基于網(wǎng)易在旗艦游戲和新游的表現(xiàn)：期間手游變現(xiàn)穩(wěn)健，新游豐富。網(wǎng)易Q2財報顯示，長線精品游戲二季度迎來“第二春”，Sensor Tower商店情報平臺顯示，旗下頭部產(chǎn)品《逆水寒》、《夢幻西游》、《第五人格》等收入全線增長，使得網(wǎng)易移動游戲7月收入環(huán)比激增26%。具體看，《第五人格》開展優(yōu)質(zhì)IP內(nèi)容聯(lián)動熱度直線上升，七月和八月日活用戶數(shù)連創(chuàng)新高；《蛋仔派對》再次創(chuàng)造新高點，全球累計注冊用戶突破6億，創(chuàng)作者數(shù)量超4000萬；《率土之濱》和《永劫無間》端游都紛紛創(chuàng)下DAU新高。
中金指出，網(wǎng)易Q2季度手游同比增長16%，《逆水寒》手游、《第五人格》等對貢獻(xiàn)度增加，同時《夢幻西游》手游再創(chuàng)季度新高，《率土之濱》DAU創(chuàng)三年來新高，這些長線精品游戲整體穩(wěn)定健康發(fā)展。
此外，網(wǎng)易在新游上的豐富儲備與強勁表現(xiàn)，也是投資機構(gòu)看好網(wǎng)易，維持“買入”評級的重要原因。中金稱，網(wǎng)易24年Q3上線的產(chǎn)品《七日世界》《永劫無間》手游表現(xiàn)亮眼：《七日世界》上線后即獲得Steam同時最高在線玩家人數(shù)超過23萬，躋身Steam全球熱銷游戲第二名；《永劫無間》刷新網(wǎng)易游戲27年的單日新增紀(jì)錄，且持續(xù)超過一周穩(wěn)居iOS下載榜榜首。
在Q2財報電話會，網(wǎng)易高管透露《永劫無間》手游7成玩家為新用戶，移動端女玩家占比高于PC，公司將持續(xù)關(guān)注《永劫無間》手游合適的出海時機。雖然《永劫無間》目前尚處于用戶積累階段，但收入增長上展現(xiàn)出良好勢頭，據(jù)SensorTower發(fā)布2024年7月全球手游收入增長榜，《永劫無間》全球收入增長榜上位居第7。
中金進(jìn)一步指出，除了《永劫無間》等新上線的游戲外，網(wǎng)易接下來待上線的產(chǎn)品也值得期待。8月29日，《燕云十六聲》將首次大規(guī)模雙端互通限量刪檔測試，公司在財報電話會上表示預(yù)計年底將進(jìn)行發(fā)布；兩款漫威IP游戲《漫威終極逆轉(zhuǎn)》8月29日將在中國區(qū)上線、《漫威爭鋒》將于12月6日全球上線，目前確認(rèn)登陸Steam、Epic Games、PS5、Xboxeries X/S平臺，并同步開啟預(yù)約；繼《魔獸世界》8月1日正式服上線后，《爐石傳說》也將于9月25日正式回歸，據(jù)電話會透露，《魔獸世界》回歸玩家數(shù)據(jù)超出預(yù)期，這款游戲在持續(xù)吸引老玩家的回歸和新玩家的加入，其中，新老玩家的新增比例為4：6。中金認(rèn)為，《代號·無限大》《代號·奇旅》等新品類/方向/題材產(chǎn)品以及《蛋仔派對》Switch全球發(fā)行計劃等都值得關(guān)注。
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