9月2日下午，芯聯(lián)集成召開2024年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)。2024年上半年，芯聯(lián)集成實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.80億元，同比增長(zhǎng)14.27%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-4.71億元。
上市公司在業(yè)績(jī)說明會(huì)中表示，上半年，受益于新能源汽車及消費(fèi)市場(chǎng)的需求，公司新建產(chǎn)線收入的快速增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了公司收入的提升。同時(shí)，公司通過與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作和協(xié)同，持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)營(yíng)成果不斷向好。
功率市場(chǎng)：份額集中化
在業(yè)績(jī)說明會(huì)中，有分析師問及芯聯(lián)集成功率模組市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的原因。
對(duì)此，芯聯(lián)集成控股子公司芯聯(lián)動(dòng)力董事長(zhǎng)袁鋒表示，碳化硅和功率模組的增長(zhǎng)，主要來自于頭部客戶需求的增加以及國(guó)產(chǎn)替代需求的增加。而功率模塊的國(guó)產(chǎn)替代，可能是新能源當(dāng)中提升最快速的。
此外，袁鋒也表示，功率市場(chǎng)很明顯的趨勢(shì)是進(jìn)入了集中化。IGBT（絕緣柵雙極晶體管）現(xiàn)在的訂單都集中在少數(shù)幾個(gè)供應(yīng)商。只有少數(shù)供應(yīng)商能夠拿到定點(diǎn)，其他技術(shù)、規(guī)模落后的供應(yīng)商迅速被排斥在外。
碳化硅方面，碳化硅比IGBT技術(shù)更復(fù)雜，預(yù)計(jì)碳化硅市場(chǎng)集中度可能會(huì)超過IGBT。芯聯(lián)集成主要通過技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升以及更好的性價(jià)比，成功進(jìn)入國(guó)內(nèi)大部分新能源主流品牌。公司和中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)一起成長(zhǎng)，正在成為這個(gè)市場(chǎng)的主要玩家。
同時(shí)，芯聯(lián)集成積極推進(jìn)海外市場(chǎng)拓展工作，不斷提升公司知名度和市場(chǎng)影響力。公司的功率和MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）產(chǎn)品，已經(jīng)成功進(jìn)入多個(gè)海外頭部終端，并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
另外，也有分析師問及Design win項(xiàng)目。袁鋒回應(yīng)稱，Design win是指大型終端對(duì)長(zhǎng)期項(xiàng)目的訂單確定供應(yīng)點(diǎn)的項(xiàng)目。這些項(xiàng)目通常具有長(zhǎng)生命周期和高品質(zhì)要求，需要終端經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證，在確認(rèn)質(zhì)量、技術(shù)和成本等方面都具有競(jìng)爭(zhēng)力后才會(huì)給予訂單，相應(yīng)的，這種訂單的穩(wěn)定性比較有保障。獲得Design win項(xiàng)目意味著公司在技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上得到了客戶的認(rèn)可，為未來的長(zhǎng)期合作奠定了基礎(chǔ)。這些項(xiàng)目將為公司帶來穩(wěn)定的訂單來源和收入的持續(xù)增長(zhǎng)。新能源車產(chǎn)品從Design win到完成驗(yàn)證批產(chǎn)的周期一般在1.5年至2年，所以公司過去兩年積累的Design win將從今年下半年開始進(jìn)入量產(chǎn)，在后續(xù)2年至3年預(yù)計(jì)會(huì)有穩(wěn)定的增長(zhǎng)。
功率器件部分低端產(chǎn)能已過剩
芯聯(lián)集成在投資者活動(dòng)記錄表中也表示，公司收入增長(zhǎng)主要來自于三大領(lǐng)域和國(guó)產(chǎn)替代需求的聯(lián)合推動(dòng)。三大領(lǐng)域分別是新能源汽車、高端消費(fèi)和新能源風(fēng)光儲(chǔ)。
新能源汽車領(lǐng)域，芯聯(lián)集成認(rèn)為，新能源車市場(chǎng)正在加速進(jìn)入集中化階段，憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司有望繼續(xù)提升市場(chǎng)份額。新能源風(fēng)光儲(chǔ)領(lǐng)域，芯聯(lián)集成表示，經(jīng)過幾年的產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)開拓，公司已經(jīng)形成完整的產(chǎn)品系列，并已深入頭部系統(tǒng)廠家供應(yīng)鏈。隨著新能源市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和政策支持力度的增加，公司相關(guān)產(chǎn)品的銷量有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
展望2024年下半年，芯聯(lián)集成表示，對(duì)于消費(fèi)市場(chǎng)的景氣度恢復(fù)狀況持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。AI技術(shù)的持續(xù)落地與普及勢(shì)必將帶動(dòng)手機(jī)、筆記本電腦等消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，為公司帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)新能源汽車整體市場(chǎng)仍在增長(zhǎng)，對(duì)燃油車排放標(biāo)準(zhǔn)的限制將進(jìn)一步推動(dòng)新能源車的市場(chǎng)份額提升。新能源風(fēng)光儲(chǔ)市場(chǎng)已逐漸看到觸底恢復(fù)，并且隨著政策的持續(xù)加碼和有效需求的逐步釋放，新能源風(fēng)光儲(chǔ)市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。
關(guān)于功率器件產(chǎn)能過剩情況，芯聯(lián)集成總經(jīng)理趙奇表示，目前功率產(chǎn)能過剩主要集中在低端市場(chǎng)。隨著技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的變化，未來功率器件市場(chǎng)將呈現(xiàn)高端產(chǎn)能緊張、低端產(chǎn)能過剩的局面。由于功率器件的裝機(jī)產(chǎn)能已經(jīng)超過了市場(chǎng)需求，導(dǎo)致部分低端產(chǎn)能已經(jīng)開始出現(xiàn)過剩。
同時(shí)，在技術(shù)和可靠性要求較高的車載和新能源產(chǎn)業(yè)方面，功率器件供應(yīng)開始出現(xiàn)提前集中化的趨勢(shì)。隨著車載和新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)功率器件的技術(shù)要求和數(shù)量需求還在不斷增加，這將加速淘汰落后產(chǎn)能，形成新的具有強(qiáng)大壁壘的市場(chǎng)格局。
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