今年上半年，天風(fēng)證券深入學(xué)習(xí)貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議、新國9條、二十屆三中全會精神，積極加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，以服務(wù)實體經(jīng)濟為核心，通過一系列“首只”債券發(fā)行和“最低”票面利率的創(chuàng)新舉措，展現(xiàn)了在債券投行領(lǐng)域的實力和對實體經(jīng)濟的有力支持。天風(fēng)證券半年報顯示，上半年完成債券承銷規(guī)模共計543.06億元，其中企業(yè)債承銷總規(guī)模51.22億元，市場排名第1；公司債承銷總規(guī)模365.47億元，市場排名第16（數(shù)據(jù)來源：Wind）。2024年上半年，境外債券承銷只數(shù)71只，較2023年同期增長446.15%。
深耕湖北 服務(wù)湖北
作為湖北省屬券商，天風(fēng)證券通過“城市投行”工程持續(xù)深耕湖北：作為獨立主承銷商的“24鐘投債”為證監(jiān)會核發(fā)注冊的首批企業(yè)債，也是證監(jiān)會債券新規(guī)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》發(fā)布后，湖北省首只成功發(fā)行的地方國企平臺企業(yè)債券。天風(fēng)證券主承銷的夷陵城發(fā)非公開公司債票面利率創(chuàng)近三年以來湖北省同類私募公司債利率最低。此外，天風(fēng)證券獨立主承銷的“24夷發(fā)01”，債券票面利率創(chuàng)夷陵城發(fā)所屬集團歷史融資最低利率、創(chuàng)宜昌市債券融資最低利率，創(chuàng)湖北省同類私募公司債券歷史最低。此外，根據(jù)中資離岸債券權(quán)威信息服務(wù)平臺DMI(中證科技DMI)的數(shù)據(jù)顯示，天風(fēng)證券在2024年上半年中資企業(yè)境外債承銷支數(shù)排名全市場前20，湖北省境外債業(yè)務(wù)承銷金額排名第1位。
積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略 助力金融強國
天風(fēng)證券積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，通過債券發(fā)行等，支持科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、新質(zhì)生產(chǎn)力等國家戰(zhàn)略。
新質(zhì)生產(chǎn)力方面，天風(fēng)證券擔(dān)任牽頭主承銷商和簿記管理人的無錫產(chǎn)業(yè)集團“24錫產(chǎn)K2”在上交所成功發(fā)行，創(chuàng)全國5年期私募債票面利率歷史新低將服務(wù)于長三角集成電路產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，對于加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力具有鮮明意義。此外，天風(fēng)證券擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，助力無錫產(chǎn)業(yè)集團成功發(fā)行全國首單十年期科技創(chuàng)新私募公司債“24錫產(chǎn)K3”，以耐心資本賦能科技創(chuàng)新，為健全產(chǎn)業(yè)鏈條提供穩(wěn)定的金融活水，堅定助力新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)發(fā)展，再次創(chuàng)全國10年期私募公司債最低價。
在綠色金融方面，2024年上半年，天風(fēng)證券獨家主承銷宜興市環(huán)保集團“24宜公環(huán)”創(chuàng)全國同期限結(jié)構(gòu)同評級私募公司債券歷史最低票面利率，是天風(fēng)證券城市投行服務(wù)譜寫綠色金融“大文章”，助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的又一成果。
此外，天風(fēng)證券積極助力革命老區(qū)發(fā)展，助力河南紅旗渠首次發(fā)行債券，獨立主承銷“24紅旗渠”成功發(fā)行，票面利率創(chuàng)河南省同期限同評級公司債券歷史最低票面利率。據(jù)介紹，河南紅旗渠所在地屬于太行革命老區(qū)，上世紀(jì)60年代，當(dāng)?shù)厝嗣駷榻鉀Q靠天等雨的惡劣生存環(huán)境，在黨和政府支持下，在太行山懸崖峭壁上修成了全長1500公里的紅旗渠。紅旗渠精神的內(nèi)涵是“自力更生、艱苦創(chuàng)業(yè)、團結(jié)協(xié)作、無私奉獻”，2021年9月，紅旗渠精神被納入第一批中國共產(chǎn)黨人精神譜系。
天風(fēng)證券在2024年的債券投行業(yè)務(wù)中，以“首只”債券發(fā)行和“最低”票面利率的創(chuàng)新舉措，深入貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議、新國9條、二十屆三中全會精神，支持實體經(jīng)濟、綠色金融、鄉(xiāng)村振興發(fā)展。未來，天風(fēng)證券將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和創(chuàng)新能力，為國家戰(zhàn)略的實施和經(jīng)濟社會的高質(zhì)量發(fā)展貢獻更多力量。
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