中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月20日訊 節(jié)能鐵漢(300197.SZ)昨晚披露《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告》稱(chēng)，公司于2024年9月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》《關(guān)于公司與本次交易相關(guān)方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》，同意公司終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件，以及與交易各相關(guān)方簽署相關(guān)終止協(xié)議。
關(guān)于終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的原因，公司表示，鑒于本次重組自籌劃以來(lái)已歷時(shí)較長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)及資本市場(chǎng)環(huán)境較本次重組籌劃之初已發(fā)生較大變化。經(jīng)與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認(rèn)真研究和充分論證，公司及董事會(huì)基于審慎性考慮，認(rèn)為現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)本次重組存在較大不確定性。從維護(hù)全體股東特別是中小股東權(quán)益及公司利益的角度出發(fā)，決定終止本次重組事項(xiàng)并向深圳證券交易所申請(qǐng)撤回本次重組相關(guān)申請(qǐng)文件。
節(jié)能鐵漢6月27日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)》。本次交易形式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金。
節(jié)能鐵漢擬向中節(jié)能生態(tài)、土生堃、土生堂、土生田發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的大地修復(fù)72.60%股權(quán)，擬向張文輝發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的杭州普捷100.00%股權(quán)（杭州普捷持有大地修復(fù)27.40%股權(quán)），同時(shí)擬向包括中國(guó)節(jié)能在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金。本次交易完成后，節(jié)能鐵漢將直接及間接合計(jì)持有大地修復(fù)100%股權(quán)。交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）66,025.75萬(wàn)元。
本次交易發(fā)行股份種類(lèi)為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為1.95元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。發(fā)行數(shù)量287,804,562股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為8.85%。
本次作為支付對(duì)價(jià)的股份采取向特定對(duì)象發(fā)行方式發(fā)行，對(duì)象為全部交易對(duì)方，發(fā)行對(duì)象以其持有的標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。
根據(jù)天健興業(yè)出具的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以2023年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，大地修復(fù)72.60%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為47,254.01萬(wàn)元、杭州普捷100.00%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為18,771.74萬(wàn)元。
同時(shí)，上市公司擬向中國(guó)節(jié)能在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)55,500.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。本次配套融資發(fā)行股份的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次募集配套資金擬發(fā)行股份的種類(lèi)為人民幣A股普通，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票發(fā)行期的首日。本次募集配套資金發(fā)行股份采取詢價(jià)發(fā)行的方式，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
本次交易后，中國(guó)節(jié)能及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司32.14%的股份，仍為上市公司的控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為上市公司實(shí)際控制人。因此本次交易前后，上市公司的控制權(quán)未發(fā)生變更。
按照《重組辦法》《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，上市公司聘請(qǐng)海通證券擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。海通證券系經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)依法設(shè)立的證券公司，具備保薦機(jī)構(gòu)資格。
據(jù)節(jié)能鐵漢2024年半年度報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.52億元，同比減少46.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-4.11億元，上年同期-1.16億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-3.83億元，上年同期-2.32億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為8266.56萬(wàn)元。
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