文丨方文  編輯丨吳大郎

出品丨牛刀財經(jīng)（niudaocaijing） 

近期，快遞行業(yè)發(fā)生了三件大事，放在平日里每一件都對行業(yè)將產(chǎn)生重大影響，而巧合的是這三件事就發(fā)生在同一個月。

這三件事分別是：

1、極兔低價傾銷挑起價格戰(zhàn)，遭到處罰，此前遭受到通達系的封殺；

2、順豐巨虧，市場猜測商務(wù)件市場變天，對順豐估值判斷發(fā)生動搖；

3、菜鳥推出送貨上門服務(wù)。

快遞行業(yè)面臨的是系統(tǒng)性變革期。這其中的三方，也恰巧包含了加盟制快遞、商務(wù)件優(yōu)勢的直營快遞，以及整合通達系的第三方平臺。

這三件事分別對應(yīng)的行業(yè)變量是：

1、快遞行業(yè)是不是依然沒“錢途”，企業(yè)唯一的武器就是價格戰(zhàn)，多年來物流影響商流的行業(yè)邏輯下，快遞企業(yè)卻一直被商流掌控。

2、高端商務(wù)件是否還成立？順豐一直以來以高端商務(wù)件占據(jù)市場利潤大頭，但是以發(fā)票、合同等為主的商務(wù)件電子化背后，高端商務(wù)件是否還會成為快遞企業(yè)的核心爭奪市場？

3、傳統(tǒng)的長距離快遞運輸是否到了變革前夕？尤其是末端收寄配送的邏輯改變，快遞行業(yè)還能做最后的掙扎嗎？

另外，延展來看，長短混合時代，三公里配送將如何改變快遞行業(yè)？

01

送貨上門有什么野心？

菜鳥的送貨上門服務(wù)，實際上試點已經(jīng)超過2年。

菜鳥驛站送貨上門早在2019年5月份時便在杭州開始試點，2020年10月的時候也推出過消費者自主選擇是否送貨上門功能（驛站送貨而非快遞上門）。

（校園驛站的送貨上門服務(wù)、菜鳥北上杭推出按需送貨上門服務(wù)）

菜鳥驛站的送貨上門服務(wù)，最終履約方為驛站自有人員而非快遞公司，這是這項服務(wù)的核心點。

也就是說，送貨上門，菜鳥是不帶快遞公司玩的。

菜鳥目前的配送力量，是由驛站招募的運力，即包裹俠。但是不得不聯(lián)想到的是，蜂鳥體系和驛站配送天然有著強關(guān)聯(lián)，未來不排除且極大可能，接入蜂鳥的配送力量。

三公里配送目前最大的問題就是單量不足，最大的場景——外賣，天然存在著潮汐效應(yīng)，中午和晚餐配送量大，騎手少運力不足，但是騎手過多又在配送低谷期運力冗余。

如果能和快遞的配送結(jié)合，便能夠有效地調(diào)配。

驛站有著豐富的商業(yè)場景，可以和團購、生活服務(wù)等結(jié)合。相比快速增長的驛站，快遞公司的網(wǎng)點一直在減少，甚至出現(xiàn)了城市中心荒漠化的情況。

一個極端的例子是，很多地方已經(jīng)出現(xiàn)了快遞公司和配送員的三輪車在馬路邊直接交接完成配送。

一個值得注意的問題是，快遞末端配送費1塊錢，三公里配送5塊錢左右，這筆賬怎么算？

短期來看，菜鳥驛站在近期北京、上海、杭州三城的按需送貨上門中提到的是，費用由淘寶天貓補貼，消費者不需要額外支付。

長期來看，驛站與快遞網(wǎng)點以及外賣等業(yè)務(wù)不同，以小區(qū)或者辦公樓附近為主，覆蓋人群主要為周邊小區(qū)為主，分布更加集中。再加上快遞本身時效性低，通過協(xié)調(diào)消費者時間，以集中配送的方式可以有效地降低成本。

02

快遞公司有多慘？

菜鳥的野心有多大，快遞公司就有多慘。

驛站的推出，本身就對快遞公司的網(wǎng)點造成沖擊。這次按需送貨上門服務(wù)的推出，在“物流”影響“商流”的邏輯下，對快遞行業(yè)來說更是一個大的變數(shù)。

驛站對于消費者收寄快遞的影響，消費者這幾年已經(jīng)感受到了，快遞柜、驛站讓快遞企業(yè)的流程從收件→運輸→配送，基本上變成了收件→運輸。

失去末端配送，快遞企業(yè)就成了一個面向C端消費者的服務(wù)企業(yè)，變成了一個面向驛站、商家的B端企業(yè)。

這個變化在于，快遞企業(yè)在近幾年喪失最后一公里的話語權(quán)。

實際上，快遞最后一公里的話語權(quán)一直都沒有在他們自己手里。

無論是2020年5月份的豐巢收費事件，還是一直以來的驛站問題導(dǎo)致消費者不能享受送貨上門服務(wù)，快遞企業(yè)的最后一公里早已經(jīng)被切斷。

而菜鳥變成了什么呢？

在快遞配送這一個鏈條上，菜鳥將能影響收發(fā)件路徑，影響價格，幾萬的菜鳥驛站變成觸達消費者的唯一入口，當然可能產(chǎn)生的商業(yè)價值與快遞公司無關(guān)。

最直接的是，派件的路徑從傳統(tǒng)的快遞員，到現(xiàn)在的驛站自派送，快遞員也將極大地減少。

這也解釋了快遞企業(yè)為什么總是打價格戰(zhàn)，根本原因就是C端用戶把控力不足。尤其是近幾年的變化，讓快遞企業(yè)更是無力開發(fā)出末端消費者的商業(yè)價值

如今在整個鏈條下，快遞企業(yè)唯一的核心競爭力，只剩下干線運輸和中轉(zhuǎn)站、分撥中心。

03

商流、物流博弈升級

商流影響物流，物流決定商流，但是這個物流的話語權(quán)，并不在快遞公司自己手里。

商流和物流的博弈，在順豐身上體現(xiàn)的最深刻。

快遞企業(yè)淪為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，也曾經(jīng)想要改變。這也是為什么順豐多年來一直想要建立自己的電商，想要從物流做商流。

不僅是順豐，圓通、申通等也都曾經(jīng)嘗試過電商項目，最終都不了了之。

即便是快速崛起的極兔，又何嘗不是戰(zhàn)略意義大于商業(yè)價值。

極兔從去年開始國內(nèi)起網(wǎng)，一年多的時間攪動國內(nèi)快遞企業(yè)，再一次證明了快遞行業(yè)早已淪為資本游戲，根本沒有壁壘。

巧合的是，去年的五月份，義烏傳出快遞黃牛8毛發(fā)全國的消息，今年極兔再次攪局，每年都會有價格戰(zhàn)的味道。

極兔的價格戰(zhàn)攪動了整個行業(yè)，不僅是通達系要被迫跟進，順豐也難以避免。

從去年開始，順豐開始推電商特惠件，價格降低到最低每單4元錢。從順豐公布的1-3季度業(yè)績簡報可以看出，營收在一季度的三個月份里均處于增長勢態(tài)，唯獨單票收入連續(xù)為負。

低價的電商件是拖累順豐業(yè)務(wù)的原因之一。

商務(wù)件曾經(jīng)是快遞企業(yè)唯一的希望。但此次順豐爆冷，也給整個快遞行業(yè)潑了一盆冷水。

前面提到，不管是極兔這次的1塊錢寄快遞，還是去年義烏的八毛錢發(fā)全國，其實指的都是電商件。

電商件和商務(wù)件的區(qū)別，就是電商件量大，但是便宜；商務(wù)件少，但是貴。

通達系的電商件多，一個反映就是在財報里經(jīng)�？梢钥吹剑�平均每單的收入經(jīng)常都是3塊錢左右，這和普通消費者的直觀感受不符。

而順豐商務(wù)件占優(yōu)勢，即便是一季度的預(yù)期差，但是單均收入還是維持在16塊。

商務(wù)件也一直以來都是維系菜鳥聯(lián)盟的重要核心。近幾年來，菜鳥新升級的業(yè)務(wù)很多方面都是來自于商務(wù)件的野心，包括辦公場景的寄件神器，優(yōu)化物流和服務(wù)來提升通達系的商務(wù)件體驗。

若商務(wù)件一旦成為夕陽產(chǎn)業(yè)，快遞企業(yè)失焦，競爭只會更加激烈。

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