2022年12月29日，國家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國家電投集團(tuán)”）及吉林電力股份有限公司（以下簡稱“吉電股份”）發(fā)起的“國家電投-吉電股份清潔能源綠色碳中和資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（類REITs）”成功發(fā)行。該項(xiàng)目是全國首單風(fēng)電+光伏綠色碳中和基礎(chǔ)設(shè)施類REITs，也是迄今為止規(guī)模最大的清潔能源類REITs。國信證券擔(dān)任該項(xiàng)目的ABS管理人和獨(dú)家承銷商。

　　該項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模26.94億元，盤活風(fēng)電光伏資產(chǎn)433.7MW，具有“綠色”“雙碳”等多重特色。項(xiàng)目的底層基礎(chǔ)資產(chǎn)獲得綠色評估機(jī)構(gòu)G-1等級認(rèn)證，底層項(xiàng)目環(huán)境效益顯著，每年可實(shí)現(xiàn)替代化石能源量27.66萬噸，二氧化碳減排量73.74萬噸，二氧化硫減排量146.30噸，氮氧化物減排量163.68噸，煙塵減排量29.26噸。該項(xiàng)目有助于減少煤炭使用量，減輕煤炭開采和運(yùn)輸壓力，優(yōu)化電力系統(tǒng)能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)，增加清潔電力供應(yīng)，減少能源缺口，有效緩解區(qū)域供電壓力。吉電類REITs系國家電投及旗下吉電股份、清能基金以及國信證券積極響應(yīng)國務(wù)院常務(wù)會議關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)要求的重要舉措，同時(shí)對實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”和應(yīng)對全球氣候變化方面有著積極的影響。

　　國家電投集團(tuán)是中央直接管理的特大型國有重要骨干企業(yè)，是國際領(lǐng)先的清潔低碳能源供應(yīng)商、全球先進(jìn)能源技術(shù)的開發(fā)商和智慧能源建設(shè)示范企業(yè)，電力裝機(jī)規(guī)模突破2億千瓦，清潔能源占比達(dá)62.39%，光伏發(fā)電、新能源發(fā)電、可再生能源發(fā)電、清潔能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模位居世界第一，肩負(fù)保障國家能源安全的重要使命。國家電投集團(tuán)深化黨中央“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保供應(yīng)、保安全”的部署精神，通過類REITs等創(chuàng)新金融工具積極盤活存量基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，踐行央企使命擔(dān)當(dāng)，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。吉電股份是國家電投集團(tuán)控股的上市公司，也是吉林省唯一一家電力上市企業(yè)，是吉林省經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生保障所需電力及熱力供應(yīng)的重要企業(yè)之一。吉電股份以清潔能源供應(yīng)為核心主業(yè)，在全國范圍內(nèi)積極拓展新能源業(yè)務(wù)，以綠色、清潔、低碳為核心理念，主動適應(yīng)環(huán)境變化和市場競爭，推進(jìn)公司“二次轉(zhuǎn)型”，高質(zhì)量發(fā)展新能源，創(chuàng)新發(fā)展綜合智慧能源。

　　類REITs可以為公募REITs培育資產(chǎn)、進(jìn)行投資者教育積累寶貴經(jīng)驗(yàn)，為盤活存量基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)提出切實(shí)有效的實(shí)施方案。該項(xiàng)目的底層基礎(chǔ)資產(chǎn)為吉電股份持有的5個(gè)光伏電站和2個(gè)風(fēng)電站，分布在全國7個(gè)省份，國信證券在底層資產(chǎn)盡職調(diào)查、股債結(jié)構(gòu)搭建、解決投資者提前退出等方面進(jìn)行了論證和技術(shù)性優(yōu)化。在產(chǎn)品銷售過程中，國信證券在面對債市極端波動等諸多挑戰(zhàn)情況下，抓住關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)逆市發(fā)行，取得了優(yōu)秀的銷售成績。

　　項(xiàng)目的成功發(fā)行，是國信證券持續(xù)深耕于綠色金融市場，聚焦綠色環(huán)保，不斷加強(qiáng)綠色金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度的重要體現(xiàn)。同時(shí)，該項(xiàng)目也是國信證券作為項(xiàng)目總協(xié)調(diào)人、ABS管理人和獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問成功發(fā)行全國首單能源行業(yè)公募REITs——“鵬華深圳能源REIT”，作為ABS管理人和獨(dú)家承銷商成功發(fā)行全國首單光伏基礎(chǔ)設(shè)施私募類REITs——“國家電投-鋁電公司能源基礎(chǔ)設(shè)施投資綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（類REITs）”，以及全國首單戶用光伏綠色類REITs——“國家電投-重慶公司能源基礎(chǔ)設(shè)施投資戶用光伏綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（類REITs）”之后，提升綠色能源行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施（類）REITs綜合服務(wù)能力的又一重要成績。國信證券以金融中介的“無形之手”，為綠色發(fā)展源源不斷地貢獻(xiàn)“有形之力”，進(jìn)一步鞏固了在綠色能源金融市場的領(lǐng)先地位。

　　未來，國信證券將積極響應(yīng)國家關(guān)于“碳達(dá)峰、碳中和”重要戰(zhàn)略決策，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，協(xié)助企業(yè)制定綠色融資方案，通過綠色金融創(chuàng)新融資方式引導(dǎo)社會資本投向綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為盤活基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

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