【中國白酒市場中期報告：庫存高企，產(chǎn)業(yè)集中，品牌分化】
中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024 中國白酒市場中期研究報告》顯示，白酒市場“庫存高企”，產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)、企業(yè)、品牌集中。
調(diào)查表明，80%企業(yè)稱市場遇冷，生產(chǎn)端和流通端存量競爭，復蘇態(tài)勢弱，強分化特點明顯，消費多元、市場寬度競爭成事實。價格段方面，1-6 月，經(jīng)銷商、零售商反饋動銷最好的前 3 位價格帶為 300-500 元、100-300 元、100 元及以下；倒掛程度前 3 位價格帶為 800-1500 元、500-800 元、300-500 元。
報告顯示，市場面臨庫存壓力，調(diào)價是應對方式之一，但酒企調(diào)價未完全抵消庫存壓力。20 家白酒上市公司 2023 年年報顯示，存貨共 1490.95 億元，同比增加 162.62 億元，19 家存貨集體增長。
2024 年 1-6 月，經(jīng)銷商、終端零售商經(jīng)營方面，超 60%表示庫存增加，超 30%面臨現(xiàn)金流壓力；超 40%表示實際銷售價格倒掛程度增加，超 50%表示利潤空間減少。數(shù)據(jù)還顯示，經(jīng)營情況減少的主要為全年營業(yè)額在 10 億元以下的白酒生產(chǎn)企業(yè)。流通企業(yè)銷售量同比下降占比達 37.5%，銷售額同比下降占比達 52.1%，客單價同比下降達 68.8%。
白酒市場競爭加劇，品牌差異化明顯。茅臺、五糧液等 T9 品牌量與利增長穩(wěn)健，其他品牌增長放緩。調(diào)查顯示，1-6 月，白酒市場銷量前 6 名的品牌為茅臺、五糧液、洋河、汾酒、瀘州老窖、劍南春。非 T9 名酒銷售額增長平緩，為 10%。
線上白酒銷售方面，2024 年 Q1 季度總銷量累計超 7000 萬瓶，總銷售額累計約 294 億元，同比去年小幅度提升。
消費人群方面，60 后逐漸退出酒類消費市場主流，70 后 80 后消費量縮減，85 年前商務及管理人群是當前白酒市場消費主力軍。
報告還指出，面對國內(nèi)市場存量競爭，酒企選擇拓展海外市場。自 2023 年起，茅臺、五糧液等名酒企業(yè)積極拓展海外市場，但白酒出口仍處于起步階段。
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