隨著市場增速放緩，經(jīng)營壓力持續(xù)增大，醫(yī)藥零售行業(yè)正站在轉(zhuǎn)型升級的十字路口。
2024年，藥品市場終端規(guī)模預計達到21133億元，但增速預計降至4.9%，實體藥店的經(jīng)營環(huán)境愈發(fā)艱難，藥品品類增速預計僅2.9%，B2C市場增幅收窄至6%，全品類基本停止增長。
中康科技的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全國藥店關(guān)店數(shù)量超過14000家，連鎖藥房的經(jīng)營數(shù)據(jù)也顯示出增長乏力的跡象。老百姓、大參林、一心堂等知名連鎖藥房的營收和凈利潤增長均出現(xiàn)不同程度的放緩或負增長。消費環(huán)境的變化、門診共濟、在線醫(yī)保支付政策的進一步開放，成為藥店承壓的主要因素。
在這一背景下，醫(yī)藥零售行業(yè)如何找到增量，成為亟待解決的問題。中康科技董事長吳瀚在2024西普會期間指出，在健康中國戰(zhàn)略的大背景下，藥店的社會價值需要被重新認識和定位；需要明確藥店在藥品保健品供給保障中的主渠道地位，推動處方外流，促進醫(yī)藥分業(yè)，讓藥店在健康中國戰(zhàn)略中擔當應(yīng)有的責任。
同時，GLP-1產(chǎn)品，尤其是司美格魯肽的熱銷，為醫(yī)藥零售行業(yè)帶來新的增長機遇。2024年1-5月，生物制品實現(xiàn)同比正向增長，其中，在電商B2C，司美格魯肽等產(chǎn)品帶動品類同比增長超過一倍。美團數(shù)據(jù)則顯示，2024年上半年，消費醫(yī)療和醫(yī)美消費訂單同比大幅增長，顯示出消費者對健康服務(wù)的旺盛需求。
面對挑戰(zhàn)，醫(yī)藥零售行業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變思維，從賺差價轉(zhuǎn)向賺流量，通過數(shù)字化手段與消費者建立高頻且緊密的互動關(guān)系，描繪消費者畫像，尋找潛在的機會點。同時，把握健康需求的迭代，以創(chuàng)新提升價值創(chuàng)造，已成為行業(yè)發(fā)展的當務(wù)之急。在承壓前行的過程中，醫(yī)藥零售行業(yè)亟需破舊立新，從存量市場中挖掘增量機會，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
圖片來源：圖蟲創(chuàng)意
零售藥店發(fā)展進入下行期
據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)計，2023年，全國共有藥品連鎖企業(yè)6725家，比2022年增加了75家；藥店門店總數(shù)接近66.7萬家，與2022年相比，零售藥店總數(shù)增加了約4.4萬家，其中，單體門店增加1.8萬家，連鎖門店增加了2.6萬家，連鎖率提高了0.1%。
進入2024年，醫(yī)藥零售行業(yè)的日子并不好過。在本屆西普會期間，有藥店經(jīng)營者對時代財經(jīng)直言，今年以來經(jīng)營的壓力很大。
中康科技-藥店通系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，全國藥店關(guān)店門店數(shù)量接近8800家，第一季度關(guān)店數(shù)量6778家，上半年關(guān)店數(shù)量超過14000家。
從連鎖藥房的經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，2024年第一季度，老百姓實現(xiàn)營收55.39億元，同比僅增長1.81%，凈利潤3.21億元，同比增長10.27%；大參林實現(xiàn)營收67.52億元，同比增長13.54%，與2023年同期相比增速大幅收窄，凈利潤3.98億元，同比減少19.79%。一心堂2023年營收和凈利潤雙雙負增長，2024年第一季度實現(xiàn)營收51億元，同比增長14.96%，凈利潤2.42億元，同比僅增長1.03%。
受消費環(huán)境的變化和門診共濟、在線醫(yī)保支付進一步開放等政策的影響，藥店經(jīng)營進一步承壓。
中康科技商用數(shù)據(jù)事業(yè)部高級研究總監(jiān)李鴻健指出，集采常態(tài)化對三高用藥市場的影響趨于穩(wěn)定，但門診共濟政策的實施導致醫(yī)療機構(gòu)診療人次回流，與之相關(guān)的三高品類在院外客流呈現(xiàn)下滑趨勢。
中國政府網(wǎng)統(tǒng)計信息中心數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，醫(yī)院（公立+民營）和基層醫(yī)療機構(gòu)的診療人次分別同比增長7.1%和14.6%；而同一時期零售藥店端，中康小票數(shù)據(jù)顯示，糖尿病、高血壓、心腦血管等用藥的店均訂單量都出現(xiàn)了不同幅度的同比下滑。
自2023年年底開始，國內(nèi)多個城市開始放開醫(yī)保個人賬戶線上購藥服務(wù)，消費者可以在線上下單買藥，并使用醫(yī)保個賬進行支付，享受藥品配送到家。截至目前，北京、上海、廣州、深圳等城市都開通了該項服務(wù)。
在8月11日下午舉行的健康產(chǎn)業(yè)資本峰會上，天士力OTC與終端事業(yè)部總經(jīng)理李江山坦言：“醫(yī)保開通線上購藥支付是行業(yè)未來要面對的最大挑戰(zhàn)�！�
中康商用數(shù)據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理廖洪惠則指出，國家政策支持加快完善“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保服務(wù)”醫(yī)保支付，“北上廣深”四大城市落地實施打通了醫(yī)保在線購藥支付的“最后一米”，也將“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保服務(wù)”再推進了一步。廖洪惠分享的數(shù)據(jù)顯示，自2023年11月試行以來，上海O2O醫(yī)保支付門店數(shù)量持續(xù)增加，并且門店單產(chǎn)顯著高于普通門店。
“中國的醫(yī)療健康市場總體上升的趨勢不會改變，產(chǎn)業(yè)目前所處的環(huán)境，是在同質(zhì)化競爭和強監(jiān)管的壓力下，進入了轉(zhuǎn)軌期，走進了淘汰賽階段。產(chǎn)業(yè)把握迭代的健康需求，以創(chuàng)新提升價值創(chuàng)造，已迫在眉睫�！眳清硎尽�
尋找新增量
挑戰(zhàn)往往與機遇并存。在行業(yè)的淘汰賽階段，如何在存量競爭當中挖掘到增量機會，是每一家醫(yī)藥零售企業(yè)需要拆解的難題。
當下的醫(yī)藥健康行業(yè)呈現(xiàn)出典型的“K型分化”特性，很難再出現(xiàn)整體下行或全盤上漲的狀況，但細分領(lǐng)域仍具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>
所謂“K型分化”，指的是一部分行業(yè)/品類會向上發(fā)展，另外一部分行業(yè)/品類則會向下走，雙方的差距會越來越大。
美團核心本地商業(yè)CEO王莆中在演講中指出，數(shù)字化升級是醫(yī)藥健康行業(yè)轉(zhuǎn)型期的關(guān)鍵變量，能實現(xiàn)從“求生”到“求變”再到“求興”的躍遷。具體來看，隨著消費者線上購買習慣形成、零售藥店參與度提高以及線上醫(yī)保支付的逐步放開，都會使得機會向“更懂數(shù)字化”的玩家傾斜。而要成為“求興”企業(yè)，則需要具備四個能力象限，分別是：先進產(chǎn)品力、新形態(tài)的組織能力、用戶思維和數(shù)字化智能化能力。
中康CMH發(fā)布的《中國醫(yī)藥終端市場藍皮書2023-2024》顯示，多渠道購藥已經(jīng)成為藥品消費的常態(tài)，超過54%的受訪用戶表示會使用4種以上的渠道進行購藥，包括院內(nèi)、院外實體藥房、B2C、O2O等，醫(yī)藥新零售賽道的規(guī)模不斷增長。
2023年，全國醫(yī)藥B2C銷售額為1162億元，同比增長24.2%，B2C成為消費者購買保健品、配備家庭藥箱和醫(yī)療器械的重要消費渠道；醫(yī)藥O2O市場規(guī)模則保持著逐月增長態(tài)勢。從O2O直送店對零售藥店整體銷售額的貢獻度看，2023年渠道貢獻度穩(wěn)步提升，12月貢獻度高達4%。
李江山也指出，存量如何轉(zhuǎn)化是藥店人的重點，消費者在變，經(jīng)營環(huán)境在變，醫(yī)保政策在變，營銷模式、思維和組織也需要改變。所以，藥店要從賺差價的思維轉(zhuǎn)換成賺流量的思維。
“醫(yī)藥零售領(lǐng)域目前面臨的最大挑戰(zhàn)之一，是無法像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)那樣與消費者建立起高頻且緊密的互動關(guān)系。在當前的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，人們的各種喜好和行為習慣幾乎都被數(shù)字化并標注在了不同的平臺上，形成了個性化的標準畫像，企業(yè)能夠清晰地了解消費者的需求和行為模式。在醫(yī)藥零售端，其實我們也可以來描繪消費者的畫像，從中尋找潛在的機會點，并且與消費者建立起一種良好的、健康的、有序的互動關(guān)系。”李江山指出。
司美或成藥店救星？
在醫(yī)藥零售行業(yè)銷量下滑的今天，僅有消費醫(yī)療、醫(yī)美，以及生物制品的銷量呈現(xiàn)正向增長。這些產(chǎn)品或許能帶動行業(yè)進入下一輪增長期。
中康商用數(shù)據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理廖洪惠在本屆西普會期間表示，2024年1-5月，零售藥店藥品及非藥品市場規(guī)模均同比回落，藥品端市場規(guī)模在1-5月基本持平，但5月其市場規(guī)模繼續(xù)下行，并出現(xiàn)5%的負增長，非藥品端市場規(guī)模占比降至7年來最低，同比下滑17.6%。但在5月份，有一類產(chǎn)品是例外，生物制品實現(xiàn)銷售額同比正向增長，上漲15.9%。
另據(jù)美團數(shù)據(jù)，2024年上半年，平臺上包含口腔、眼科等在內(nèi)的消費醫(yī)療和醫(yī)美消費的訂單同比去年同期分別增長了39%和43%。
電商B2C方面，截至今年5月，糖尿病用藥司美格魯肽的熱度不減，帶動品類同比增長超過一倍。
近年來，GLP-1賽道悄然升溫，儼然成為醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)的新晉代名詞。GLP-1，即胰高血糖素樣肽-1，是一種由人胰高血糖素基因編碼，并由腸道L細胞分泌的肽類激素，可以促進胰島素的合成和分泌，并抑制食欲，延緩胃內(nèi)容物排空等。在諾和諾德的王牌單品司美格魯肽的蝴蝶效應(yīng)下，無論是國際市場還是國內(nèi)市場均在推動GLP-1相關(guān)產(chǎn)品的造富運動。
在處方外流的大趨勢下，相關(guān)企業(yè)也將零售端視為重點鋪設(shè)渠道。以華東醫(yī)藥的GLP-1產(chǎn)品利拉魯肽注射液（商品名：利魯平）為例。根據(jù)華東醫(yī)藥公布的信息，截至今年年初，利魯平在超過800家大型醫(yī)院實現(xiàn)了入院銷售；在院外市場，這也是減肥適應(yīng)證的主要銷售渠道，包括線上平臺及線下藥店，公司也在積極進行布局，利魯平已完成2萬家終端鋪貨單體藥店覆蓋。
盡管以司美格魯肽為代表的GLP-1產(chǎn)品銷售火爆，但零售市場規(guī)模的占比仍然較小。
銀諾醫(yī)藥電商及零售業(yè)務(wù)部副總裁肖璟在本屆西普會期間表示，2030年，中國GLP-1藥物市場規(guī)模預期可達人民幣1147億元，其中40%以上市場為減重消費市場，零售的潛力不可估量。自2021年以來，GLP-1藥物中國市場規(guī)模及占有率逐年上升，預計2030年GLP-1藥物中國市場規(guī)模及占有率將增長51%。
“但目前，GLP-1相關(guān)產(chǎn)品在零售市場占比逐漸下降，以某人源長效GLP-1藥物為例，零售市場占比在逐年下降，其中預估2024年這一產(chǎn)品在醫(yī)院端的銷售額約85億元，但零售藥店銷售額可能從2023年占比的3%降為占比2%。零售藥店與快速增長的市場正在擦肩而過。GLP-1產(chǎn)品適應(yīng)證覆蓋廣泛，包含降糖、減肥等，以覆蓋的減重市場為例，保守估計，預計中國減重市場整個體量將達到4000億元，未來預計減重市場將會有60%以上發(fā)生在零售渠道，但現(xiàn)在尚未滿足。”肖璟稱。
眼下，GLP-1產(chǎn)品在零售端的銷售仍面臨諸多挑戰(zhàn)，包括醫(yī)院渠道的競爭、醫(yī)保政策的影響、以及消費者對GLP-1類藥物認知度不足等。對此，提升零售渠道的專業(yè)化服務(wù)，是應(yīng)對的舉措之一。譬如藥店端可結(jié)合GLP-1產(chǎn)品，通過提供個性化的健康管理服務(wù)，滿足消費者對精準醫(yī)療的需求；或與醫(yī)保進一步建立聯(lián)系，同時保證GLP-1產(chǎn)品銷售的合規(guī)性與安全性，以擴大GLP-1產(chǎn)品的零售市場，進而為整個醫(yī)藥零售賽道賦能。
《2023-2024中國醫(yī)藥終端市場藍皮書》指出，醫(yī)藥新零售賽道需要拓寬職能，才能構(gòu)建多元化生態(tài)。中國CMH調(diào)研結(jié)果顯示，逾54%的受訪用戶已經(jīng)實現(xiàn)4種以上的渠道進行購藥，包括院內(nèi)、院外實體藥房、B2C、O2O等；隨著醫(yī)保支付的接入，線上藥品銷售市場的潛力得到了進一步的挖掘，預計能吸引更多消費者線上購藥，從而擴大整個醫(yī)藥新零售市場規(guī)模。尤其是近年來，處方藥在B2C的占比持續(xù)快速增長，在處方藥銷售上，一些第三方店鋪借助其在線下市場成熟的處方藥銷售經(jīng)驗和會員運營體系獲取客源，也有越來越多的藥企開始精細化運營線上渠道，平臺店和品牌店市場占比持續(xù)增長。
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