中國經(jīng)濟能否穩(wěn)定與發(fā)展，關(guān)鍵取決于“糧棉油肉+能源+高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)”三大產(chǎn)業(yè)部門；其中，糧棉油肉與能源決定穩(wěn)定，以IT為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)決定發(fā)展。目前糧油穩(wěn)產(chǎn)，但棉花遭遇新疆疫情和南方水災(zāi)雙重打擊，且海外主要產(chǎn)棉國疫情嚴重

“截至8月5日，主產(chǎn)區(qū)小麥累計收購4285.7萬噸，同比減少938.3萬噸”——民以食為天，中國始終高度重視糧食生產(chǎn)和基本自給，國際變局、今年南方水災(zāi)進一步提升了中國朝野上下對此的重視；正因如此，國家糧食和物資儲備局主產(chǎn)區(qū)夏糧收購進度數(shù)據(jù)在8月12日一經(jīng)公布，頓時在社會民眾中和資本市場上都激起了強烈反響。

高度重視糧食安全無疑是正確的，但社會民眾和資本市場上述強烈反應(yīng)很大程度上源于對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的誤讀；根據(jù)歷史經(jīng)驗和近年發(fā)展趨勢，在糧棉油肉四類基礎(chǔ)農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)中，當(dāng)前糧食、油料生產(chǎn)供應(yīng)不至于出大問題，更需要關(guān)注的主要潛在風(fēng)險在于棉花。

2020水災(zāi)可能重演糧油增產(chǎn)而棉花減產(chǎn)局面

之所以判斷當(dāng)前糧油生產(chǎn)供應(yīng)可保無虞，首先是因為近年決策層一直高度重視，且2012年以來國內(nèi)糧食、油料產(chǎn)量幾乎是逐年遞增。2012年—2019年，國內(nèi)糧食產(chǎn)量從61223萬噸上升至66384萬噸，油料從3285.6萬噸上升至3493.0萬噸（如表1所示）。對于中國這樣一個14.0005億人口（2019年末數(shù)據(jù)）的國家而言，上述糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)意味著，即使遭遇極端情況，僅憑2019年當(dāng)年新產(chǎn)，中國人均仍可占有國產(chǎn)糧食逾474公斤、國產(chǎn)油料24.95公斤，平均每天國產(chǎn)糧食約1.30公斤、國產(chǎn)油料68.4克（約1.4兩）。這樣的數(shù)量，應(yīng)該足以保障中國國民的基本生活需求。

表1 ?2012年—2019年糧食油料產(chǎn)量

單位：萬噸

資料來源：國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計摘要—2020》，表“主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量（一）、（二）”，第111—112頁。中國統(tǒng)計出版社，2020年。

就今年國內(nèi)糧食生產(chǎn)而言，2020年全國夏糧總產(chǎn)量增收，為全年糧食生產(chǎn)收成開了個好頭；國家糧食和物資儲備局截至8月5日主產(chǎn)區(qū)小麥累計收購量同比減少近千萬噸，并非源于夏糧減產(chǎn)，而是因為農(nóng)民惜售。

根據(jù)《國家統(tǒng)計局關(guān)于2020年夏糧產(chǎn)量數(shù)據(jù)的公告》，今年全國夏糧總產(chǎn)量14281萬噸，比2019年增加120.8萬噸，增長0.9%；其中小麥產(chǎn)量13168萬噸，比2019年增加75.6萬噸，增長0.6%。在國家糧食和物資儲備局6月5日開始每隔5日發(fā)布的主產(chǎn)區(qū)夏糧收購進度數(shù)據(jù)中，今年夏糧收購初期，主產(chǎn)區(qū)小麥和油菜籽累計收購量同比是增長的；直到6月20日，主產(chǎn)區(qū)小麥累計收購量才開始同比減少；到7月10日，主產(chǎn)區(qū)油菜籽累計收購也開始同比減少。之所以如此，主要是價格明顯上漲導(dǎo)致農(nóng)民惜售。而且，國家糧食和物資儲備局全年糧食收購要一直持續(xù)至翌年4月末，如2019年度秋糧旺季收購結(jié)束于2020年4月30日；在目前糧食收購主體已經(jīng)相當(dāng)市場化、多元化的環(huán)境里，只要保證不出現(xiàn)大規(guī)模儲存損耗，糧食收成中有較多部分暫時藏糧于民，并不是什么不得了的事情。

進一步審視今年備受矚目的南方水災(zāi)對秋收和全年糧食、棉花、油料生產(chǎn)的影響。依靠水利基礎(chǔ)設(shè)施進步，相信中國能夠把水災(zāi)的影響消除很大一部分。同時，以中國之大，每年遭災(zāi)耕地面積都不可避免會非常廣大；縱覽建國70年來農(nóng)作物受災(zāi)面積和產(chǎn)量變化，頭一年主要受旱而次年主要受水災(zāi)的情況下，糧食和油料往往增產(chǎn)，棉花則減產(chǎn)，今年很可能重演這一局面。

以1998年大洪水為例。由于大洪水，1998年作為“大災(zāi)之年”被載入國民記憶；實際上，1997年農(nóng)作物受災(zāi)和成災(zāi)面積均大于1998年，但1997年主要是旱災(zāi)而1998年主要是水災(zāi)。水災(zāi)成災(zāi)面積，1997年為583.9萬公頃，1998年為1378.5萬公頃；旱災(zāi)成災(zāi)面積，1997年為2001.2萬公頃，1998年為506.0萬公頃（如表2所示）。

表2 ?1997—1998年農(nóng)作物受災(zāi)和成災(zāi)面積

單位：萬公頃

資料來源：國家統(tǒng)計局《新中國五十五年統(tǒng)計資料匯編》，表1—40“全國受災(zāi)和成災(zāi)面積”，第47頁。

在這種情況下，1998年糧食產(chǎn)量從上年的49417.1萬噸上升至51229.5萬噸，增產(chǎn)1812.4萬噸，增幅3.66%；油料產(chǎn)量從上年的2157.4萬噸上升至2313.9萬噸，增產(chǎn)156.5萬噸，增幅7.25%；棉花產(chǎn)量則從上年的460.3萬噸下降至450.1萬噸，減產(chǎn)10.2萬噸，降幅2.22%（如表3所示）。

表3 ?1997—1998年糧棉油產(chǎn)量

單位：萬噸

資料來源：國家統(tǒng)計局《新中國五十五年統(tǒng)計資料匯編》，表1—39“全國主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量”，第45—46頁。

再看2019年農(nóng)作物受災(zāi)和成災(zāi)面積變動。與2018年相比，2019年農(nóng)作物受水災(zāi)成災(zāi)面積從255萬公頃微增至261萬公頃，增加6萬公頃，增幅2.35%；旱災(zāi)成災(zāi)面積從262萬公頃上升至333萬公頃，增加71萬公頃，增幅27.10%。正因為如此，今年一季度的雨雪之類災(zāi)害反而大大緩解了去年南方的旱災(zāi)。在這種情況下，今年水災(zāi)后，是否會重演1998年糧油增產(chǎn)而棉花減產(chǎn)的局面？這種可能性是存在的。

就整個國際市場而言，盡管今年天氣和疫情沖擊導(dǎo)致一些國家糧食明顯減產(chǎn)，如歐盟27國小麥預(yù)計將減產(chǎn)11%，其中法國小麥預(yù)計將減產(chǎn)26%；但俄羅斯、加拿大小麥?zhǔn)粘蛇_到了歷史數(shù)一數(shù)二的高峰，南半球糧食主產(chǎn)區(qū)氣候狀況也有利于糧食生長。這樣，就總體而言，國際谷物理事會預(yù)計2020—2021年度小麥供給將超過需求1200萬噸（法國《回聲報》網(wǎng)站8月11日報道）。盡管不排除某些國家、某些區(qū)域今年可能遭遇糧食危機，如小麥進口量占全世界30%的中東北非地區(qū)，但中國不屬于這類潛在糧食危機國。

新疆疫情與水災(zāi)夾擊國內(nèi)棉花生產(chǎn)

糧油穩(wěn)產(chǎn)、甚至增產(chǎn)的基礎(chǔ)如上文所述，棉花生產(chǎn)則遭遇了新疆疫情和南方水災(zāi)雙重打擊，且海外主要產(chǎn)棉國疫情嚴重，對其棉花生產(chǎn)、運輸沖擊難測。外加國際關(guān)系變局，我們?nèi)舨荒鼙Ｕ蠂鴥?nèi)穩(wěn)產(chǎn)，而對通過進口棉花補足國內(nèi)缺口寄望過高，就有可能遭遇印度、美國等海外供應(yīng)方卡脖子。

天下棉花看新疆，新疆棉花看兵團，這就是中國這個世界第一大棉花和紡織服裝生產(chǎn)國國內(nèi)棉花生產(chǎn)的基本格局。依靠生產(chǎn)建設(shè)兵團和內(nèi)地投資者數(shù)十年大規(guī)模開發(fā)戈壁沙漠而創(chuàng)造出來的巨大高標(biāo)準(zhǔn)耕地資源，依靠數(shù)十年來農(nóng)業(yè)科技研發(fā)推廣堅持不懈，依靠國家對新疆棉花產(chǎn)業(yè)的補助支持，也由于內(nèi)地農(nóng)地資源逐步轉(zhuǎn)向比較優(yōu)勢更大的領(lǐng)域，國內(nèi)棉花種植業(yè)已經(jīng)高度集中于新疆，新疆對全球棉花市場的影響力也與日俱增。

1949年，新疆棉花產(chǎn)量不過5100噸，占當(dāng)年全國總產(chǎn)量（44.4萬噸）的1.1%。1990年，新疆棉花產(chǎn)量46.88萬噸，在全國總產(chǎn)量（450.77萬噸）中占比突破10%。到2018、2019年，新疆棉花產(chǎn)量分別為511.1萬噸、500.2萬噸，在全國總產(chǎn)量中占比分別為84%和85%。

在新疆棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，無論是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)地開發(fā)與規(guī)劃建設(shè)，還是棉花科技研發(fā)推廣，抑或生產(chǎn)實踐，生產(chǎn)建設(shè)兵團都是無可爭議、不可替代的先驅(qū)和主力軍：

1950年1月21日，新疆軍區(qū)發(fā)布大生產(chǎn)命令，下達全年開荒、糧棉畜牧等生產(chǎn)指標(biāo)，全體軍人一律參加勞動生產(chǎn)。當(dāng)年，駐疆部隊在新開發(fā)的亙古荒原上生產(chǎn)出了400噸棉花，占當(dāng)年全國棉花總產(chǎn)量的萬分之5.8、新疆棉花產(chǎn)量的6.3%。

2005年，兵團棉花產(chǎn)量106.85萬噸，占新疆棉花產(chǎn)量比重達到57%的最高峰，占當(dāng)年全國棉花產(chǎn)量（571.42萬噸）的18.7%。

其后10余年，隨著新疆地方對棉花產(chǎn)業(yè)持續(xù)大規(guī)模投資開發(fā)（其中大部分來自中央政府轉(zhuǎn)移支付和內(nèi)地投資者），兵團棉花產(chǎn)量在全疆中占比有所下降，但在全國占比仍然提升近倍。2019年，兵團棉花產(chǎn)量202.80萬噸，占全疆產(chǎn)量的41%、全國產(chǎn)量的34%。

今年新疆棉區(qū)本來有望迎來豐產(chǎn)增收，因春夏時節(jié)降雨量普遍較多，有利于棉花生長；但當(dāng)前新疆遭遇新冠肺炎疫情反彈，內(nèi)地主要棉花生產(chǎn)省份湖北、湖南、江西、安徽遭遇嚴重水災(zāi)，疫情和水災(zāi)對中國棉花主要生產(chǎn)省份形成了夾擊之勢。

在新疆，自7月16日宣布新發(fā)現(xiàn)一例確診病例以來，這一波疫情反彈嚴重程度已經(jīng)成倍超過了年初全國抗疫總動員時期。從7月16日至8月3日24時，新疆在這一波疫情反彈中累計新發(fā)現(xiàn)確診病例648名，比此前將近半年抗疫累計確診病例（76名）多7.5倍，此外還發(fā)現(xiàn)了114名無癥狀感染者（截至8月3日現(xiàn)有數(shù)）。到8月12日24時，新疆在這一波疫情反彈中累計新發(fā)現(xiàn)確診病例進一步上升至807名，比此前將近半年抗疫累計確診病例（76名）多9.6倍，此外還發(fā)現(xiàn)了130名無癥狀感染者（截至8月14日1時現(xiàn)有數(shù)）。

中央對新疆疫情反彈高度重視，新疆本地黨政領(lǐng)導(dǎo)者也決心在8月中旬之前撲滅這一波反彈，但新疆社會情況復(fù)雜，對其抗疫及未來預(yù)防工作形成了不可忽視的掣肘，以至于這一波反彈至今已近1個月，當(dāng)?shù)丶部夭块T仍未公布詳細流調(diào)報告。而在其他省市，至遲從3月份以來，疫情發(fā)生之后，最多兩三天即可公布詳細流調(diào)報告。目前已是8月中旬，而按照通常生產(chǎn)周期，新疆棉花至遲9月初就要開始采摘了。

與此同時，今年南方水災(zāi)重災(zāi)區(qū)湖北、湖南、江西、安徽四省是名列前茅的棉花產(chǎn)地。如表4所示，2015年—2019年間，四省棉花產(chǎn)量占全國比重雖然從13.4%下降至5.9%，但在疆外棉花產(chǎn)量中占比卻從33%上升至40%左右。挽回、補救今年水災(zāi)給四省棉花生產(chǎn)造成的損失，尚需努力。

表4 ?內(nèi)地水災(zāi)四省棉花生產(chǎn)情況

資料來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局歷年《中國統(tǒng)計年鑒》表12—10“主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量”數(shù)據(jù)整理計算。

疫情和國際政治形勢顯著提升海外棉花供應(yīng)風(fēng)險

理論上，對于中國這樣國際支付能力充裕的國家，可以通過進口來彌補國內(nèi)商品供應(yīng)的缺口，但當(dāng)前的疫情和國際政治形勢已經(jīng)顯著提升了海外棉花的供應(yīng)風(fēng)險。

當(dāng)前，世界十大產(chǎn)棉國依次為中國、印度、美國、巴基斯坦、巴西、烏茲別克斯坦、澳大利亞、土耳其、阿根廷和土庫曼斯坦，除土庫曼斯坦至今未報告疫情數(shù)據(jù)外，另外八國均遭遇新冠肺炎疫情重大沖擊，對其棉花生產(chǎn)、運輸影響不可忽視。根據(jù)2月份以來追蹤整理計算結(jié)果，其全民確診率、全民死亡率指標(biāo)（確診、死亡病例占總?cè)丝诒壤�）�?月中旬起相繼全面大幅超越中國，并持續(xù)快速上升：截至7月27日，如表5所示，海外八大產(chǎn)棉國全民確診率指標(biāo)幾乎全部在中國10倍以上，最高者為中國的224.3倍（美國），全民死亡率指標(biāo)絕大多數(shù)在中國7倍以上，最高者為中國的137.2倍（美國）。

到8月13日，海外八大產(chǎn)棉國中已有3國全民確診率指標(biāo)、兩國全民死亡率指標(biāo)超過中國百倍。

根據(jù)上述發(fā)展趨勢，預(yù)計印度、巴基斯坦等發(fā)展中國家疫情數(shù)據(jù)還將繼續(xù)成倍提高，甚至可能比7月下旬提高10倍以上。

表5海外八大產(chǎn)棉國疫情指標(biāo)相當(dāng)于中國倍數(shù)

注釋：統(tǒng)計時點分別為北京時間7月27日和8月13日。資料來源：根據(jù)新浪網(wǎng)《實時更新：新型冠狀病毒肺炎全國疫情地圖》疫情數(shù)據(jù)、各國人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理計算。

同時，由于印度、美國是僅次于中國的第二、第三大棉花生產(chǎn)國，又是全世界數(shù)一數(shù)二的棉花出口國，盡管中國不會改變努力發(fā)展進口貿(mào)易的政策取向，但在當(dāng)前的國際形勢下，中國只有確保國內(nèi)棉花生產(chǎn)穩(wěn)定，才能確保國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)免遭來自印度、美國的“斷供”風(fēng)險。

基礎(chǔ)不牢，地動山搖。自2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)以來，中國經(jīng)濟能否穩(wěn)定與發(fā)展，關(guān)鍵取決于“糧（棉油肉）+能源+高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)”三大產(chǎn)業(yè)部門；其中，“糧（棉油肉）”與“能源”決定“穩(wěn)定”，以IT為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)決定“發(fā)展”。今年以來，國內(nèi)外經(jīng)濟、政治形勢的新發(fā)展進一步提升了上述三大產(chǎn)業(yè)部門的重要性，特別是棉花產(chǎn)業(yè)，對民生、社會穩(wěn)定和維護國家統(tǒng)一的重要性正在隱隱大幅上升。對此，我們需有充分認識。

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