傳騰訊支持的聯(lián)易融在港獲批10億美元IPO，高盛與中金為聯(lián)席保薦人，中信資本與正心谷為股東

2021-03-23 08:05:58 獨角獸早知道微信號

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據(jù)IFR，騰訊支持的聯(lián)易融在港獲批10億美元IPO，此前消息稱其尋求在香港進行5億美元的IPO。

此前據(jù)港交所1月8日披露，聯(lián)易融科技集團向港交所主板遞交上市申請，高盛和中金公司為其聯(lián)席保薦人。

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*后臺回復“聯(lián)易融”獲取完整招股書。

聯(lián)易融是一家供應鏈金融科技解決方案提供商，其云原生解決方案可優(yōu)化供應鏈交易的支付周期，實現(xiàn)供應鏈金融全工作流程的數(shù)字化。

根據(jù)公開信息，聯(lián)易融的股東及投資方包括騰訊、中信資本、正心谷、貝塔斯曼（BAI）、渣打銀行等。2016年8月、2017年8月、2018年10月，聯(lián)易融分別完成一輪融資，融資額分別為1億元、2億元、2億美元，騰訊均有參與。

2019年12月31日，聯(lián)易融獲得渣打銀行的C1輪融資。根據(jù)介紹，同意向C1輪投資者發(fā)行及配發(fā)5,444,444股C1輪優(yōu)先股，購買價格為每股股份10.102美元，總對價為5499.98萬美元。

值得一提的是，聯(lián)易融還在2020年獲得了新加坡金融管理局（MAS）頒發(fā)的數(shù)字銀行牌照，該牌照由聯(lián)易融與綠地控股(600606,股吧)旗下綠地金融集團、北京協(xié)力創(chuàng)成股權(quán)投資基金等組成的財團申請。

根據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，在2020年前9個月，該集團處理的供應鏈金融交易金額達1,223億元人民幣，在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一，市場份額為20.5%。

根據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，中國供應鏈金融的融資馀額到2024年底預計將達40.3萬億元，雖然市場規(guī)模廣闊，但需要全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型來實現(xiàn)這一領域的增長潛力。

灼識咨詢預計供應鏈金融領域的核心企業(yè)及金融機構(gòu)用于科技解決方案的總支出將從2019年的434億元增長到2024年的1,642億元，復合年增長率為30.5%。

聯(lián)易融自2016年起開始提供企業(yè)級、基于云端計算和數(shù)字化的供應鏈金融解決方案。自2016年成立以來，已服務290多家核心企業(yè)，并與超過180家金融機構(gòu)合作。截至2020年9月30日，該集團在中國已累積幫助客戶和合作伙伴處理近2,500億元的供應鏈金融交易。

截至2020年9月30日，該集團擁有一支由341名經(jīng)驗豐富的技術(shù)專家組成的團隊，占員工總數(shù)的62%。截至最後實際可行日期，已申請及注冊340多項專利和版權(quán)。

聯(lián)易融的主要收入模式為基于交易量收取科技解決方案的服務費用。其供應鏈金融科技解決方案客戶凈擴張率在2019年約為125%，在2020年前9個月約為116%。而2020年前9個月，其供應鏈金融科技解決方案客戶留存率達99%。

招股書顯示，該集團的供應鏈金融科技解決方案處理的總交易額從2018年的293億元增長到2019年的826億元，同比增長182%，繼而又增長到截至2020年9月30日止九個月的1,223億元，同比增長92%。

其總收入及收益也從2018年的3.83億元增長到2019年的7.00億元，增速達83%，并在截至2020年9月30日止九個月實現(xiàn)52%的同比增長，達到8.08億元。經(jīng)調(diào)整凈利潤截至2020年9月30日止九個月達到1.3億元，而2019年同期為3,700萬元。

于2018年及2019年及截至2020年9月30日止九個月，聯(lián)易融的五大供應商分別占其同期采購額45.5%、33.7%及32.6%。于2018年及2019年及截至2020年9月30日止九個月，其最大供應商占同期采購額22.5%、16.3%及12.7%。

人員配備上，截至2020年9月30日，聯(lián)易融共有548名員工。其中，約62%的員工主要從事技術(shù)相關(guān)工作，合計341人。同期，聯(lián)易融負責銷售及營銷的員工89人，一般行政管理118人。

根據(jù)招股書，聯(lián)易融創(chuàng)始人、控股股東宋群為其董事長兼CEO，其聯(lián)合創(chuàng)始人冀坤為總裁，聯(lián)合創(chuàng)始人周家瓊為副董事長兼首席風控官。同時，其高管還包括首席技術(shù)官鐘松然、副總裁李小剛、首席財務官趙宇等。

IPO前，宋群直接持有聯(lián)易融15.36%股份，冀坤持股2.55%，周家瓊持股0.98%，聯(lián)易融董事蔣希勇持股1.02%。同時，宋群等代表的10名員工組成的股權(quán)平臺Shirazvic持股4.34%，股權(quán)激勵平臺Equity Incentive Holdco持股9.64%。